2019年12月柜台员工工作总结

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2019年12月柜台员工工作总结

2019 年 12 月柜台员工工作总结 XX 年上半年,响应总公司“全能柜员”的号召,要求柜台人员 做到对开立资金账户、股东账户、销户、撤指转托管、三方存管、资 金取款等所有业务的熟悉和掌握, 实现一名柜员可以办理所有柜台业 务的能力。 在这期间, 我与郝静波对之前单独负责的业务做了充分的 交流与沟通,将彼此的业务做了补充,重点是让我对开立资金开户、 撤指转托管、佣金修改等方面的业务做到熟悉和掌握。 XX 年四月,总部提出了柜台系统升级的计划,将原恒生 1.0 系 统升级到现今普遍使用的恒生 2.0 系统, 并将该项目列为今年公司发 展的重中之重。 升级分两个阶段进行, 第一阶段实现资金账户与股东 账户一站式开立,弃用原股东账户开户使用的新意系统 ; 第二阶段六 月份后进行,实现所有账户的开户、销户、撤指转托管、创业板开通 等业务,做成集所有业务于一体的系统。 系统升级的第一阶段还是比较好实现的,第二阶段因为需要整 合所有的数据与功能, 总部特意于 6 月下旬在北京举办了一次培训会, 让大家了解这次升级的重要性, 以及对业务方面的知识、 系统的使用 做了更详细的讲解。七月底到八月底进入了最为 ___ 一个月, 2.0 系 统正式进入测试阶段, 每天都在不断的测试系统的各项功能, 完善系 统的升级。在这个过程中,慢慢的对新系统有了更为深刻的了解,对 系统的功能更加的熟悉。 8 月底,新系统正式上线,一切都表现的那 么稳定,让之前的辛苦没有费。 2.0 系统较之前的系统更加的快捷, 将所有业务集于一身,让柜台的工作效率有了明显的提升。 通过新系统的上线,柜台 ___ 实现了“全能柜员”的要求,现 在的柜台, 可以同时进行相同的业务, 只需要双方相互复合通过就可 以完成。 除了以上工作之外, 我还负责公司股票机发放及录入的工作, 电子档案的扫描,客户转户挽留,客户电话的咨询等工作。 在下一年的工作中,我的计划如下:首先将现有的工作变的更 细节化。细节决定一切,有时候因为一点粗心大意,会将问题变的复 杂,要杜绝这样的事情发生,应该多想一点,做细一些,让事情变的 更完善 ; 其次,要让柜台工作更加规范化,柜台的事项比较具体和繁 杂,需要把各方面的事情分轻主次,需要多与各部门沟通、合作。第 三, 要实现工作内容的程序化, 将柜台重要的工作内容形成文字性的 规范化流程,在日后的工作中按流程办理,使工作更加程序化。 模板 , 内容仅供参考
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