保险销售述职报告

保险销售述职报告

保险销售述职报告 述职报告这种带有艺术性的论说文，正如所有科学文章如议论文、说明文一样， 下面是保险销售述职报告，一起来看一下吧。 保险销售述职报告(一)——保险营销部个人 回顾两年来的工作历程，我在 积极参与党委、总经理室集体领导、努力维护公司团结稳定大局的同时，主动做好 自己分管的工作、认真履行自己的职责。下面，我把分管工作的情况向省公司领导 和本公司同志作一个简单的汇报。 一、个人代理营销工作方面 (一)撰写了论文《财产保险营销新概念》，发表在《中国保险》和《安徽保险》 上。 (二)草拟了《XX 人保系统个人代理营销三年发展计划》，经总经理室讨论通过 后下发各支公司执行。 (三)建议设立市公司营销部，经市公司党委讨论同意后，我组织了营销部负责 人及工作人员的竟聘上岗工作，支持营销部组建了各支公司营销分部。 (四)提议召开了全市首次高规格营销工作会议，在大会上作了营销工作报告， 主持草拟了《XX 人保险系统营销管理基本法》讨论稿。 (五)提议组建了安庆人保系统营销讲师组，并担任组长，建议人事部、营销部 与 XX 师范学院成人教育学院合作，举办了首届营销部主任、营销讲师培训班。根据 需要派市公司讲师组成员专程到 XX、XX 讲课，举办了全市首期营销主管培训班，给 各支公司刻发了代理人资格考试辅导光盘。 (六)与营销部的同志一起，不定期到各支公司及农村代理网点调研、指导和帮 助工作。今年七月，我与营销部、信息技术部负责人一起深入现场辅导使用营销管 理软件和收付费软件。 (七)建议营销部编发了期刊《营销人》，并撰写了发刊词。 (八)支持营销部和各支公司申报了 69 家营销服务，占全省营销服务部 264 家的 26%。 (九)建议组建了营销部直属分部，帮助营销部策划与外贸局、省进出口信用险 公司联办了出口信用保险培训班。 (十)支持营销部积极推动“精英在行动”竞赛活动和产品知识培训活动，召开 动员会，并作动员讲话。 二、信息技术工作方面。 (一)制定了《XX 人保系统信息化建设三年计划》，并在逐步实施。 (二)争取省公司投资装修了市公司新机房和电教室，添置了新主机，配备微机 及终端打印机等外围设备。 (三)完成了全辖数据大集中，积极安装运行和推广应用了车险、大财险、金年 保险、两险、收付费、营销管理等软件系统，市区及绝大部分县支公司初步实现了 全部业务的全过程电子化处理。 (四) 办公自动化应用的前期准备工作已经就绪(人员培训、办公流程制订、软 件调试等)，实现了与省公司的电子文件交换。 (五) 开通了本部宽带网和县公司广域网，初步实现业务数据和文档信息资料共 享。 (六) 给市区、XX 车管所及怀宁公司新办公楼安装了远程终端，已争取省公司 信息技术部立项开发无线终端。 保险销售述职报告(二)——保险销售经理 今年以来，按照中支公司党委、 总经理室的工作分工，我主要负责 xx 营销部的业务推动及公司内外部协调工作。这 期间，在上级公司党委、总经理室的正确领导和 xx 中心支公司总经理室各位成员及 相关部门的大力支持下，我认真履行职责，积极加强管理与引导，努力协调分管各 项工作的健康发展，取得一定成绩。截止到 20xx 年 11 月 18 日，完成保费 x 万元， 完成全年计划的 x%，超额完成 x 万元，并计划截止到 20xx 年 xx 月 xx 日完成保费 x 万元，计划超额 x 万元。 今天，按照 xx 中支年度班子考核的统一部署和要求，我就自己今年以来的履职 情况向领导们做以下总结，不当之处，请批评指正。 (一)积极学习，不断提升，做个合格的保险管理者。 分公司上半年组织全省四级机构负责人专业知识培训，本人踊跃报名，积极参 加。学习期间积极配合，善于沟通、尊重他人、关心他人，并在学习结束后获得优 秀组员。十月下旬参加山东省保险行业协会组织的全省四级机构高管人员培训学习， 学习过程中一如既往的刻苦努力、虚心好学，并在培训结束后获得优秀学员证书。 通过这几次学习，使我对保险学科的基础理论、保险学的基础知识、保险基本业务 以及保险市场基本运行方式有较全面的认识和了解;学习培训后，我对保险业在市场 经济、金融经济中的特殊作用有宏观上的认识，对各种具体的保险业务的具体业务 程序、市场操作等也要有较为系统的了解和把握。 (二)积极主动的做好全面业务的推动工作。 按照公司党委、总经理室各成员的工作分工，我积极围绕公司年初工作会议确 定的中心任务，针对公司各险种业务面临的发展环境和市场形势，重点做了以下几 方面的工作： 一是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响，20xx 年经济继续呈疲软状态，新 增业务的发展较为缓慢，故在整体业务增长点中，续保存量成为一大亮点。我部门 依据上年度保险续保情况进行统计分析，并逐笔分类，提前两个月分拣好并下达到 每个业务人员手中，使其达到每笔业务都心中有数，每笔业务都能提前通知续保。 此举自推动后使续保率得到大幅度提升，效果比较理想。 二是大力开展渠道业务建设。针对公司提出的渠道业务的扶助政策，我于上半 年与 xx 鹏华汽贸友好合作，签订协议，自此 xx 营销部有了第一家车商渠道队伍。 现如今，车商渠道每月有十万左右业务产出，为我司业务发展做出杰出贡献。现阶 段，我正积极与北京现代 xx 店和中国一汽森雅佳宝等汽车经销商进行走访，增进交 流，加强联系，对今年及下年的合作事宜进行商讨，基本达成了共识，预计不久会 有业务产出。 (三)理顺业务发展思路，为明年业务全面启动打好基础。 一方面加强内部建设，积极研究出台相应的内部管理政策和工作措施， 在严肃 工作纪律的同时人性化管理。对每位业务人员做到每天沟通，遇到业务发展阻碍积 极帮助他们协调沟通;每逢他们的生日，集体庆祝的同时，为他们送上一份鲜花和祝 福。 第二方面是积极协调，全面启动与本地各大型停车场、运输公司、汽车经销商 进行多层次的沟通与联系，主动协调各业务人员与他们的业务合作，积极稳妥的开 展车险业务，同时也在意外险开拓上做到稳发展。 第三方面是加大公司宣传力度。依靠总分公司现有的宣传力度远远不够，我部 门计划于明年与本地广告公司进行接洽，加深我司品牌在当地的影响，在 xx 县人民 心中树立起美好的大地保险形象。 (四)存在的问题和不足。 工作千头万绪，加上份管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时， 统计资料出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作 的进度和品质;处理一些工作关系时还不能得心应手。 总之，在一年来的摸爬滚打中，我不敢说自己真正胜任了现在的这份工作，但 我的确是一直在朝这个方向努力着。在这个新的舞台上，虽然我现在还做不到长袖 善舞，游刃有余，但我坚信伴随着部门的成长，我自己终究也会逐渐成熟起来。在 此，我有信心和部门成员一道，牢记使命、把握机遇、开拓创新、奋力拼搏，为第 一营销服务部 2008 年的稳定和发展做出更大的贡献。 个人总结难免片面，恳请大家对我多提意见和建议。 保险销售述职报告(三)——保险公司销售总经理 今年以来，在省公司的正 确领导下，我公司围绕年初缪总在全省保险工作会议上提出的“江西国寿在全国不 求最大但求最好,在江西既做最大又做最好”的指示精神,紧扣“富我员工，强我国 寿”的主题，以提高公司创费创利能力为核心，积极做大中介、做强个险、做实短 险、做细网点，取得了令人瞩目的成绩。下面我就本人近一年来所分管的工作向省 公司党委、总经理室作如下述职： 今年，在市公司总经理室的正确领导下，在全市个险战线全体同仁的共同努力 下，我司个险业务克服了“3.7”特大交通事故和“11.26”地震带来的重重困难， 取得了不俗的业绩，截止到 11 月 30 日，累计完成新单期交 7156 万元，其中十年期 交 22xx 万元，折算后完成省公司下达年度目标的 100.8%，成为全省两个完成全年 期交任务的单位之一;风险型期交 6866 万元，排名全省第一;续期保费 19169 万元， 续收率为 91%。回顾近一年来的历程，我们主要做了以下工作： 一、及时推出企划，确保目标达成。 今年我公司个险业务完成较好，其中一个重要的原因是我们踩准了省公司的节 拍，成功运作了一系列符合九江特色的个险企划案，为个险业务的整体推进起到了 推波助澜的作用。 去年末，我们针对全市人力下滑的现状，及时推出了为期 20 天的《金鸡报晓迎 新员》增员企划案，全市新增人力 1100 余人，并在今年元旦前完成了全部的上岗培 训，确保了今年“开门红”的有生力量。 由于有了人力上的保证，我们在今年一季度提出了“个险队伍做期交不做趸交、 以期交目标补趸交任务”的口号，推出了《领袖故里探风水，婺源乡村觅灵光;昆明 大理观春色，蝴蝶泉边赏金花》的“20xx 年庆新春个险业务竞赛企划案”，借助保 险存折、春联、福字、《同一首歌――走进中国人寿大型歌会》VCD 光碟及第四套人 民币珍藏版等辅助工具来提升业务员的拜访量和客户的购买欲，以迅雷不及掩耳之 势实现新单期交保费 xx55 万元，完成省公司下达计划的 2200 万元的 143.4%，顺利 实现了以期交补趸交的目标。 二季度，我们又配合市公司新大楼乔迁之喜，推出了《策马扬鞭自奋蹄，再创 期交新佳绩》和《统一着装大行动》系列企划，上下联动，全员呼应，以服务促销 售，单季实现风险型新单期交 1823 万元，有 39 位销售精英的像片上了明星榜，为 全市营销伙伴发放了 3000 余件雅戈尔衬衣;针对三季度天气炎热，业务员拜访量普 遍下降的现状，推出了《南下桂林畅游天下美景，北上京城饱览都市风光》“八、九 联动”个险业务企划案，成功地实现了业务发展的淡季不淡;1011 月份，为向全年 目标发起冲刺，又推出了《井冈胜地观赏奇峰飞瀑雄姿，革命摇篮探求打造队伍真 经》井冈山高峰会业务推动企划案，使得我市提前 40 天完成省公司下达全年的新单 期交任务。 为确保各阶段企划案目标达成，我们还通过及时交流信息、召开现场推动会、 爱心激励会和参与基层单位主管会、早会等手段进行追踪和落实，及时树立典型， 推广先进经验。通过上述成功的企划，充分调动了各单位及全体员工业务发展的积 极性，为我公司顺利完成省公司分配给九江各个阶段的考核任务做出了积极的贡献。 二、实行全员参赛，激发员工热情。 今年省公司连续举办多次全省各营业单位擂台赛，市公司也先后组织各营业单 位、分部、处、分处、农村营销服务部进行擂台挑战赛，由于总经理室重视，个险 部、网点部及时传递信息，全体参赛单位和个人发扬“有奖必拿，有一必争，有冠 必夺”的精神，顽强拼搏，取得了优异成绩。永修、武宁、德安、修水、浔办、营 销部等单位先后勇夺省、市各次城区和农村网点擂台赛各自擂台第一名，多次受到 省公司的表扬;营业部一分部、瑞昌康祥分部、修水一分部、二分部、湖口钟山分部、 德安邹桥、聂桥、星子华林、武宁城郊等也多次夺得擂台赛的榜首位置。 通过系列擂台赛的成功运作，进一步激发了广大营销伙伴的参赛激情和高昂斗 志，团队的凝聚力和战斗力明显增强，直接带动了个险、网点业绩的节节攀升，险 种结构也得到了有效调整，营销员的月均佣金收入在全省系统也名列前列。