2019-2020年企业可再生能源采购在中国的市场现状分析PPT

2019-2020年企业可再生能源采购在中国的市场现状分析PPT

2 目 录 执行摘 要 04 市场与政策变 化 06 企业可再生能源采购现状与机 制 18 关于企业可再生能源中心中国 （ BR C China ） 28 3 执 行 摘 要 4 执 行 摘 要 过去一年 ， 政府补贴和规划装机持续推动可再生能源的快速增长 ， 进一步培育中国的风能和太阳能产业 ， 加速能源转型。 快速的风光增长使得可再生能源补贴短缺问题更严峻 ， 但也进一步推动了现有电网运营调度模式的改进 。 中国采取了一系列措 施 降低可再生能源成 本 并实现 平价以减轻补贴压力 ， 并 降低弃风弃光 ， 促进可再生能源的消纳。 为有效解决可再生能源补贴短缺和弃风弃光挑战 ，2019 年中国出台了 三类主要政策： 竞争性项目上 网 ( 竞价 、 平价项目试点 ) ， 降低新建项目成本； 电力市场持续放开 ， 引入各种市场机制 ， 改善可再生能源消纳并网 ， 并进一步扩大电力用户参与市场； 可再生能源电力消纳保障机制（简称“配额制 ”） 对各省提出了明确的可再生能源消纳目标 ， 有望促进跨省可再生能源消纳。 过去一年市场的改变将从以下方面影响企业采购可再生能源的选 择 : 为可再生能源直购电提供市场基础 弃风弃光省份的可再生能源市场交易为其他省份与地区提供借鉴经验 配额制考核下 ， 允许更多的市场交易模式出现以满足配额责任义务主体实现目标 现货试点省份有望能够开展虚拟购电交易 明晰可再生能源属性 在新实施的配额制下 ， 环境权益定义及归属存在不确定性 吸引更多发电企业未来同企业买家战略合作 分布式项目经济性高 、 并网难度低 ， 成为众多发电企业过去一年的业务重心 平价项目将有望通过发行绿证增加其经济性 BRC 中国旨在通过广泛的市场合作 ， 共同探索解决方案 ， 从而不断支持可再生能源市场交易的进展 。 为推进2020年市场发展 ， 下列三个问题需优先解决: 完善市场基础（例如明确环境权益的归属 、 形成价格曲线 ）， 增加企业交易信心 在特定省份开展大规模的可再生电力直接交易试点 整合行业对可再生能源电力的需求 ， 向政府和监管机构展示巨大的市场需求与潜力 5 市 场 与 政 策 变 化 6 2 0 1 9 年 影 响 可 再 生 能 源 采 购 的 三 大 宏 观趋 势 及 政 策 变 化 2019 年 三 大 宏 观 趋 势 1.风光装机持续增长 2.可再生能源成本开始平价 3.更广泛的电力用户参与市场化交易 2 0 1 9 年 政 策目 标 三 大 政 策 变化 推动可再生能源平价 降低弃风弃光 1 2 竞争性项目上网 可再生能源市场化交易 可再生能源电力消纳保障机制 1 2 3 7 趋 势 一 : 可 再 生 能 源 在 目 标 规 划 和 补 贴 刺 激的 推 动 下 持 续 增 长 ， 特 别 是 分 布 式 光 伏 项 目 ， 在 2 0 1 8 年 新 增 装 机 中 占 到 了 3 0 ％ 以 上 中 国 风 光 总 装 机 (2013–2018) 来 源 ： 国家 能源 局 可 再 生 能 源 持 续 增 长 造业发展 、 改善空气质量以及完成气候承 诺的重要手段 ， 中国将继续激励可再生能 源市场的进一步发展。 开发并网的限制 ，2018 年分布式光伏相较 2017年增长70%。 可再生能源被视为是推动本土风电光伏制 由于集中式项目补贴退坡以及在弃电省份 总 装 机 量 ( G W) 0 50 1 00 1 50 2 0 0 2 5 0 3 00 3 50 2 0 1 7 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 8 风 电 ： 1 9 % 集中 式 光 伏 ： 50 % 分 布式 光 伏 ： 7 5 % 77 96 129 149 164 184 124 51 30 67 10 37 6 23 5 16 3 风电 集中 式 光伏 分 布式 光伏 8 来源 : 彭 博 新 能 源 财 经 * xx 没 有 设立 煤 电 标 杆 价 格 ** LCOE: 度 电 成 本 趋 势 二 : 在 部 分 资 源 丰 富 、 煤 电 标 杆 价 格 相 对较 高 的 省 份 ， 可 再 生 能 源 开 始 趋 于 平 价 ，尤 其是 风 电 项 目 在大多数省份 ， 陆上风电平均度电成本已经低于新建煤电成本 ， 实现平价。 光伏度电成本区间更大 ， 目前仅在小部分资源丰富 、 煤电标杆价格相对较高的地区实现平价 。 在全国范围内 ， 成本仍高于煤电。 元 / 千 瓦 时 0 0 .1 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 6 安徽 北京 重庆 福 建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 黑龙江 河南 湖北 江西 吉 林 辽 宁 宁夏 青 海 陕西 山东 上海 山西 四川 天津 xx xx 云南 浙江 内 蒙 江苏 湖 南 古 新 建 煤 电 L C O E 新 建 光 伏 LCOE 范 围 新 建 陆 上 风 电 LCOE 范 围 当 地 煤 电 标 杆 价格 9 来 源 ： 国家 能 源 局 趋 势 三 : 市 场 化 交 易 规 模 持 续 扩 大 ， 交 易 电 量占 全 社 会 总 用 电 量 的 30%， 绝 大 多 数 工 商 业 用 户可 参 与 其 中 2019 年 市场 化 交 易 参 与 主 体 范 围 继 续 扩 大 用电企业： 理采购以及在特定地区提供的其他交易机制 （例如隔墙售电 ）， 市场交易主体已放开至所 有中小型经营性用 户 。 发电企业 但是在没有限电的省份可再生能源仍被排除 在外。 通过从发电企业直接购电 、 独立售电公司代 越来越多的发电机组纳入市场化交易当中， 省 级 中 长 期 电 力 市场 化 交 易 ( 自 2015 年 第 四 季 度 起 实 施 ) 中 长 期市 场(太 瓦 时 ) 0 5 0 0 1 000 1 5 0 0 2 000 2 5 00 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 0% 1 0% 1 5% 2 0 % 2 5 % 3 5% 5% 3 0% 省内 交易 跨 省 交易 市 场 交 易 占 全 社 会 总 用 电 量 比 例 市 场 交 易 量 （ 没 有 区分 省 内 或 跨 省 ） 1 9% 2 6 % 3 0% 交 易 电 量占 全 社 会 用 电 量 的 比 例 10 过 目 标 去 一 : 降 几 低 年 可 再 ， 生 补 能 源 贴 成 本 带 动 了 可 再 生 能 源 装 机高 速 增 长 。 但 现 存 的补 贴 机 制 缺 乏 足 够 灵 活 性 ， 不 能 针 对 成 本 下 降 及 时 进 行 调 整 ， 难 以 激 励 可 再 生 能 源 企 业进 一 步 降 低 成 本 来 源 ： 国家 能 源 局 ， 国 际 可 再 生 能 源 署 陆 上 风 电 补 贴 与 度 电 成 本 变 化 趋 势 * 指导电价为竞价上限。 集中 式光 伏 补 贴 与 度 电 成 本 变 化 趋 势 元 / 千 瓦 时 2 0 15 2 0 1 6 2 0 17 2 0 1 8 2 0 1 8 / 5 / 3 1 2 0 1 9 * （ 指 导 电 价） 一类 资 源区 三 类 资 源区 二 类 资 源 区 四 类 资 源 区 L C O E 一类 资 源区 二 类 资 源 区 三 类 资 源区 L C O E 0 . 3 0 . 5 0 . 4 0 . 6 0 .7 0 . 9 0 . 8 1 .1 1 元 / 千 瓦 时 2 0 15 2 0 1 6 2 0 17 2 0 1 8 2 0 1 8 / 5 / 3 1 2 0 1 9 * （ 指 导 电 价） 0 . 3 0 . 5 0 . 4 0 . 6 0 .7 0 . 9 0 . 8 1 .1 1 光 伏 竞价 《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》 （2019 年 4 月 ， 中国国家发改委） 集中式光伏 ： 上网电价由竞价决定 ， 竞价价格不超过指 导价 ，I~III 类资源区指导价分别定为每千瓦 时 0.40 元、 0.45 元 、 0.55 元。 ● “自发自用 、 余量上网 ” 工商业分布式 ： 通过竞价配置 ， 补 贴标准不得超过每千瓦时0.10元。 ● “全额上网 ” 工商业分布式 : 同集中式项目。 风 电 竞 价 《关于完善风电上网电价政策的通知 》 (2019 年 1 月 ， 中国 国家发改委) 陆上风 电 : 2019 年 I～Ⅳ 类资源区指导电价调整为每千 瓦 时 0.34 元 、 0.39 元 、 0.43 元 、 0.52 元 ；2020 年指导价分 别调整为每千瓦 时 0.29 元 、 0.34 元 、 0.38 元 、 0.47 元 。 自 2021 年 1 月 1 日开始 ， 新核准 、 并网的的陆上风电项目全 面实现平价上网。 海上风电 ： 2019年指导价为每千瓦时0.8元 ， 2020年调整 为每千瓦 时 0.75 元 。 新核准近海风电项目通过竞争方式 确定的上网电价 ， 不得高于上述指导价。 无 补 贴 （ 平 价 ） 项 目 《关于积极推进风电 、 光伏发电无补贴平价上网有关工 作 的通知 》 （2019 年 1 月 ， 中国国家发改委 、 国家能源局） 鼓励平价上网项目和低价上网试点项目的开发建设 ， 并 将不受年度建设规模限制。 平价上网项目将有资格发行可交易的可再生能源绿色 电力证书（以下简称 “ 绿证 ”）， 并与省级电网按项目核 准时的当地燃煤标杆上网电价签订不少 于 20 年的长期 固定电价购售电合同。 《关于推进风电 、 光伏发电无补贴平价上网项目建设的 工 作方案（征求意见稿 ） 》 (2019 年 4 月 ， 国家能源局) 在确 定 201 9 年度第一批平价上网项目名单之前 ， 各地区 暂不组织需国家补贴的风电 、 光伏发电项目的竞争配置 工作。 电网严格落实平价上网项目的电力送出和消纳 ，2018 年 或以前年度已核准（备案）或已配置的陆上风电 、 光伏 项目转为平价上网项目后将按最优先级别配置消纳能 力 ；2019 年度新建平价上网项目按第二优先级别配置消 纳能力 ； 在保障平价上网项目消纳能力配置后 ， 再考虑 需国家补贴的项目的电力送出和消纳需求。 2 目 0 标 1 一 9 : 降 年 低 可 ， 再 一 生 能 系 源 列 成 本 政 策 出 台 ， 通 过 竞 价 决 定 新 建 光 伏 、 风 电 项目 的补 贴 水 平 ， 并 鼓 励 推 动 无 11 补 贴 项 目 优 先 建 设 并 网 2019 年 首 批 获 准 的平 价 项 目 对 企 业 可 再 生 能 源 采购 的 影 响 平价项目鼓励发行的绿证将成为可再 生能源发电企业获得额外收入的重要来 源 ， 从而为可再生能源发电企业提供更 稳定的现金流 ， 为项目投资增信。 随着绿证价格与补贴的脱钩 ， 预计平价 项目的绿证价格未来将会下降 ， 这将为 企业采购可再生能源提供新的可行选 项 。 鉴于大多数已公布的平价项目并网时间 不会早 于 2020 年 ， 因此 ， 距离平价项目 绿证市场活跃还有一定时间。 平价项目将获得优先发电和电网全额保 障性收购 ， 对于企业来说并网风险较低。 省份 风电 (MW) 光伏 (MW) 分布式市场化交易 (MW) 广东 200 2,380 0 陕西 100 2,040 100 广西 0 1,930 0 河南 1,100 270 360 黑龙江 1,000 1,650 50 河北 0 1,310 150 山东 350 910 0 山西 0 1,000 200 吉林 1,190 0 0 辽宁 0 1,190 0 江苏 0 1,090 210 安徽 50 670 110 湖北 0 340 90 湖南 350 0 0 天津 160 0 110 宁夏 10 0 90 总量 4,510 14,780 1,470 2 目 0 标 1 一 9 : 降 年 低 可 超 再 生 过 能 源 2 成 0 本 GW 的 平 价 项 目 获 批 ， 部 分 发 电 企 业 也 开 始 探 索 通 过 与 企 业 签 订平 价 绿 12 证 合 同 ， 以增 加 项 目 自 身经 济 性 “ 5 · 3 1 ” 标 杆 上 网 电 价 集中 式 竞 价 结果 区 间 安徽 元 / 千 瓦 时 广东 广西 贵州 河北 河南 湖北 江苏 江西 宁夏 陕西 山东 上海 山西 天津 浙江 湖 南 内蒙 古 0 . 8 0 .7 0 . 6 0 . 5 0 . 4 0 . 3 0 . 2 0 .1 0 备 注 : 部 分 省 份处在 两 类 资 源 区 ， 标 杆 上 网 电 价 将 分 别 标注。 基于竞价配置项目的方式能激励发电企业降低成本 。 发电企业在竞价过程中往往为了获得新的项目许可而报出接近其实际成本的 价格 ， 因此 ， 竞价结果为将来企业买家与发电企业就可再生能源采购进行价格协商提供了有价值的基准信息。 2 目 0 标 1 一 9 : 降 年 低 可 首 再 生 批 能 源 集 成 中 本 式 光 伏 项 目 竞 价 结 果 与2018 年 5 月 标 杆 上 网 电 价 水 平 相 比 ， 平 均 下 降 超 来 源 ： 国家 能 源 局 13 过 3 0% 各 省公 布 的 集中 式光 伏 竞 价 结 果 区 间 与 2018 年 “5·31” 标 杆 上 网 电 价 对 比 电网公司落实了可再生能源保障性收购 ， 改善系统运营管理效率 ， 降低弃电。 政府将降低弃风弃光作为重要考核指标 ， 并建立了预警系统监测在高弃电区域新建项目的风险 ， 在必要的情况下暂缓建设。 火电机组进行了灵活性改造 ， 帮助优先调度可再生能源机组。 为了解决供需不平衡的问题 ， 省间可再生能源交易有所扩大。 继 续 降 低 弃 风 弃 光 依 旧 是重点 * 弃 光 主要 集 中 在 xx 、 甘 肃 、 陕西 弃 风 量 弃 光 量 弃光 率 弃 风率 12% 11% 50 7 12% 6% 42 5 34 5 7% 28 3% 0 10 20 3 0 4 0 50 0% 4% 6% 8% 1 0% 1 2 % 1 4% 2% 弃 电 量 (太 瓦 时 ) 2 0 1 5 1 5 % 1 6% 6 0 1 7 % 1 8% 2 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 弃 风 弃光 率 长 目 标 久 二 : 降 以 低 来 弃 风 ， 弃 由 光 于 自 身 可 再 生 能 源 资 源 过 剩 以 及 东 部 沿 海 省 份 优 先 调 度 省 内 机 组 ， 西 北省 来 源 ： 国家 能 源 局 14 份 面 临 弃 风 弃 光 的挑 战 全 国 历 史 弃 风 弃 光 率 及 弃 电 量 2018 年 各 省 弃 风 率 可 再 生 能 源 参 与 市 场 的 五 类 形 式 弃风弃光省内中长期交易 ： 签订可再生能源直购电 的发电项目可以获得更高的并网率。 跨省中长期交 易 : 电网公司通过火电与可再生能源 打捆的模式 ， 以较低的价格从西北电力富余省份购 电。 现货市 场 : 在正在进行现货市场试点并有弃电的省 份 ( 如甘 肃 )， 可再生能源机组超过保障性收购电量 及参与中长期交易以上部分电量以现货市场价格 结算。 跨区域省间富余可再生能源电力现货市 场 : 当部分 省份进入弃风弃光期 ， 电网可将被弃的电量通过跨 省富余可再生现货市场以低价出售给其他省 份 （但 总体体量有限 ） 。 调峰市 场 : 可再生能源机组可以补偿降低出力的火 电机组 ， 以提高自身上网电量。 市 场 参 与 结 果 降低弃电 促进跨省交易 可再生能源度电价格降低（由于上网总电量增加， 项目整体经济性依然能有所提升） 对 企 业 可 再 生 能 源 采购 的 影 响 如今 ， 发电企业需要报出足够低的价格 ， 来争取项目并 网 。 因此 ， 他们就有更强的意愿与有绿电需求的企业用 户合作 ， 通过绑定绿电权益来获取更优的价格。 这些市场交易为未来可再生能源直购电奠定了重要基 础 ， 其中的合同和条款对未来的交易也有借鉴意义。 15 在 目 标 弃 二 : 降 风 低 弃 弃 风 光 弃 光 省 份 ， 越 来 越 多 的 可 再 生 能 源 参 与 到 了 市 场 化 交 易 中 政 策 介 绍 2019 年 5 月 10 日 , 经过三轮的征求意见稿 ， 中国国家发改委与 国家能源局正式发布了《关于建立健全可再生能源电力消纳 保障责任的通知 》 （简称为 “ 配额制 ”）， 有效期五年。 配额制设立了各省最低的可再生能源消纳比例 ， 并将消纳任 务落实到各类市场主体。 考核主体 各类直接向电力用户 供 / 售电的电网企业 、 独立售电公司 、 拥 有 配电网运营权的售电公司 通过电力批发市场购电的电力用户和拥有自备电厂的企业 满足配额的方式 实际消纳可再生能源电量 向超额完成年度消纳量的市场主体购买其超额完成的可再生 能源电力消纳量（价格由双方自主协商） 自愿认购可再生能源绿色电力证书 配额制的建立面临系统性的重复计算问题 ， 将会给绿色电力 属性声明带来不确定性 。 配额制下 ， 消纳主体可能会声明实 际消纳的可再生能源电量 ， 但与此同时 ， 这部分的可再生能 源电量也可以核发绿证或其他自愿证书 ， 并出售给其他主 体 。 证书购买者也将声明相应的环境属性 。 这一不确定性导 致的双重计量将影响企业通过绿证购买实现自己的可持续 发展目标。 分布式项目暂时不受影响 ， 因为并不在绿证核发范围内。 配额制下 ， 企业有望通过超额消纳量以及自愿市场绿证的认 购 ， 促进可再生能源消纳 ， 扩大市场需求。 对 企 业 采购 的 影 响 配 目 标 额 二 : 降 制 低 旨 弃 风 在 弃 光 通 过 强 制 每 个 省 份 消 纳 逐 年 递 增 的 可 再 生 能 源 电 力 ， 减 少 可 再 生 能 源 弃 电 16 1 7 企 与 机 业 可 制 再 生 能 源 采 购 现 状 18 2 0 1 9 年 企 业 可 再 生 能 源 采 购 机 制 及 其 变 化 目 前 可 行 1 ～ 3 试点 4 部 分区 域 5 尚 不 可 行 6 机制 描述 2019年变化 1. 可再生能源证书 证明可再生能源绿色属性的证书 ； 用户通过购 买绿证可证明电力消费来自于可再生能源。 配额制的正式出台使得承担消纳责任的市场主体能够通过 购买绿证这一方式完成配额义 务 。 未来准许平价项目发放绿证 ， 在与补贴脱钩后 ， 发电企业可 能会以较低的价格出售平价项目绿证。 2. 直接投资 企业直接投资可再生能源发电项目 ， 并拥有项 目的一部分所有权。 各省消纳责任制的具体设计可能会影响集中式项目环境权 益的归属 ， 集中式项目环境权益归属投资者还是用电方尚 未明确。 3. 分布式光伏和风电 企业在场内直接安装分布式光伏或分散式风 电 发电设备 ， 产生的电力自己使用或上网。 分布式项目从固定的上网电价补贴过渡到竞价上网 ， 政府 提供指导价作为竞价参考和上限。 4. 分布式市场化交易 （隔墙售电） 企业从临近用 户 （接入点上一级变压器供电范 围内 ） 购买分布式能源发电量。 试点进展缓慢。 江苏省发布了分布式市场化交易规则（试行版 ） 。 山东开展了光伏试点项目。 5. 直接购电协议 发电企业与电力用户直接签订的电力购买合 同。 现行的电力直接交易扩大到更多电力用户参与。 更多省份建立了直购电机制 ， 但可再生能源交易并不活跃。 6. 虚拟购电协议 （ VPPA) 电力用户和发电企业之间达成的金融购电合 同 ， 需要公开的市场价格信号 ， 允许电力用户企 业大规模获得环境权益。 八个现货市场试点未来可能会加速虚拟购电协议的实现。 描述 可再生能源证书（绿证 ） 是用来证明所用电力可再生属性的证书 ， 购买了绿证的用户可以被认为所用电力来自可再 生能源。 目前 ， 除了中国政府核发的绿证 ， 也有一些国际绿证 ， 例 如 iREC 、 Gold Power 以 及 TIGRS 在中国市场出售 ， 其在中国 和国际上的接受度和认可度各有不同。 2019 年变化 绿证可作为可再生能源消纳保障责任履行手段之一 201 9年5 月 ， 可再生能源消纳保障机制（配额制 ） 正式出台 ， 中国的绿证可以作为承担消纳责任主体满足可再 生能源消纳缺口的两种补充手段之一 。 配额制下绿证的具体机制细节尚未出台 ， 预计在今年年底发布。 平价项目绿证 2019 年 1 月 ， 政策鼓励平价项目通过绿证交易获得合理收益补偿 。 绿证价格和补贴脱钩之后 ， 预计未来平价项 目绿证将对企业买家是一个有吸引力的选择 ， 通过签订平价项目绿证合同 ， 帮助更多平价项目上网。 平价项目通过出售绿证可以提升项目的财务回报 ， 为可再生能源投资方带来更稳定的现金流。 挑战 尽管政策上已经允许 ， 但是平价绿证交易目前仍然是个很新的市场 。 在深入了解当前市场以及形成对未来价 格 预期之前 ， 买卖双方很难在市场初期开展交易。 现行的可再生能源消纳保障机制和绿证机制设计存在系统性的双重计量 。 如果有参与市场交易的企业买家购买 了绿证 ， 作为履行消纳责任的手段 ， 而其对应的电量部分也被电力终端用户计量一次 ， 带来了双重计量的问题。 相较其他方式而言 ， 购买环境属 性 / 证书始终是在电费之上的额外支出 ， 并不能满足很多企业买家内部对于成本 控制的需求。 目前在中国 ， 碳市场和可再生能源属性市场仍然是两个独立的市场 ， 并未关联。 1 目 . 前 可 可 行 再 生 能 源 消 纳 保 障 机 制 的 引 入 为 现 行 绿 证 体 系 带 来 了 不 确 定 性 ， 但未 来 新 的 可 再 生 能 源 属 性 购买 的 模 式 可 期 19 2019年变化 挑战 描述 企业用户直接投资可再生能源发电项目 ， 并拥有项目的部分所有权。 企业需要高额前期投资成本 ， 以及后续项目尽调的专业知识。 国有发电企业通常不愿意出售项目股权 ， 只有少数民营发电企业愿意做类似交易。 需要与企业内部法务 、 财务 、 税务和可持续发展部门进行大量内部协调 ， 沟通成本高。 项目环境权益归属尚不明晰 。 针对集中式项目 ， 配额制下环境权益如何归属尚未明确 。 此外 ， 分布式项目目前 尚不在中国绿证核发范畴内 。 未来若分布式项目能够核发绿证 ， 将面临类似的挑战。 随着补贴退坡 ， 项目经济性下降 竞争性配置项目下 ， 难以找到最佳项目 可再生能源项目补贴退坡 ， 降低了项目投资的回报率。 新建项目转向竞价上网 ， 项目竞争更加激烈 ， 企业用户找到最佳投资项目面临更大挑战。 2 目 . 前 对 可 行 于 很 多 主 营 业 务 和 能 源 无 关 的 企 业 用 户 ， 可 再 生 能 源 项 目 直 接 投 资 仍 非 主 流 选 择 20 描述 2019年变化 挑战 合同 ， 享受因贡献屋顶而带来的电价折扣。 企业在自有屋顶安装太阳能光伏板 ， 或在自己场地内安装风电机组 ， 直接供电给自己使用 ， 余电出售给电网 。 企业可选择自己投资建设 ， 或外包屋顶由发电企业投资建设 。 对后者而言 ， 用电企业可以和发电企业签署购电 新项目的审批和建设由竞价配置决定 ， 降低了项目经济性 分布式项目可作为满足配额制的手段之一 分布式光伏项目从2019年开始由固定的上网电价补贴转向竞价上网 ， 使项目经济性较前些年有所下降。 配额制下 ， 企业可以通过建设分布式项目来满足配额要求 ， 这使得分布式项目变得更有吸引力。 截止目前 ， 分布式项目尚不能核发绿证 ， 选择分布式光伏或分散式风电项目的企业用户尚不能通过中国绿证获 得 其 电量的绿色属性 / 权益。 屋顶光伏只能满足10-20%的用电负荷 ， 场内风电大约能满足30%的负 荷 ， 尚不能满足企业100%的用电需求。 3 目 . 前 随 可 行 着 购 电 合同 模 式 愈 发 成 熟 ， 分 布 式光 伏 与 分 散 式 风 电 项 目 变 得 更有 吸 引 力 。 尽 管 21 补 贴 退 坡 ， 项 目 经 济 性 仍 可 观 描述 分布式发电项目单位（含个人）与配电网内就近电力用户进行电力交易 ； 电网企业（含社会资本投资增量 配电网的企业 ） 承担分布式发电的电力输送并配合有关电力交易机构组织分布式发电市场化交易 ， 按政府核 定的标准收取 “ 过网费 ” 。 2019 年变化 2019 年 5 月 ， 在几轮推迟后 ， 首批分布式市场化交易试点名单公布。 2019 年 12 月 ， 江苏省发布分布式市场化交易规则（试行版 ）， 成为第一个发布此类政策的省份 。 该政策文 件 明确了市场交易参与方 、 参与方式 、 注册流程 、 交易流程和价格 、 合同结算以及政府主管单位等 。 此政策仅针 对江苏省内已经批复的试点 ， 并不适用于省内其他分布式能源。 挑战 试点推进面临诸多挑战 ， 过网费尚难达成统一。 相较于分布式项目 ， 电力用户可通过分布式交易满足更高比例的可再生能源消费需求 ， 但其发电规模仍然不 能满足大多数企业的可再生能源使用目标。 4 试 . 点 分 布 式 能 源 市 场 化 交 易 （ 隔 墙 售 电 ） 试 点 推 进 缓 慢 ， 过 网 费 尚 未 明 确 22 ● 描述 发电企业与企业用户直接签订购电合同。 发电企业与企业用户都需要在政府准入名单上 ， 并通过省电力交易中心参与交易。 大多数情况下以省内交易为主 。 跨省交易以网对网的形式完成 ， 而非用户直接交易。 2019 年变化 参与交易市场主体扩大到所有经营性用户 2019 年 ， 政策允许电力直接交易扩大到所有经营性用户 ， 包括了许多之前在一些省份无资格参与直购电市场的 中小型企 业 。 配额制下的考核主体 在配额制下参与市场化交易的用户将成为考核主 体 。 尽管各省尚未出台具体的实施方案 ， 但已从国家层面明确了企业消纳责任 。 202 0 年起为第一个配额制考核周期， 激励省级政府尽早发布实施方案 ， 将考核目标下放给企业。 目前允许可再生能源直购电省内交易的省份请详见下一页。 挑战 大部分没有弃风弃光的省份 ， 可再生能源仍未获准参与电力直接交易 。 即使在一些放开的市场 ， 可再生能源发电 企业参与意愿也较低。 跨省区交易一般仅限于两省电网公司之间 。 为数不多的试点项目中 ， 需要与各类利益相关方协调 ， 获得电力主管 部门批复 ， 对于大部分企业来说仍有一定困难。 5 部 . 分 可 区 域 再 生 能 源 直 购 电 在 弃 风 弃 光 省 份 已 可 以 开 展 交 易 ， 但 在 东 部 高 用 电 负 荷 省 份 仍 面 临 政 策 障 碍 23 2019 年 放 开 可 再 生 直 购 电 的 省 份 省内可再生能源直接交易仅出现在有弃风弃光的省份 ， 因为在这些区域可再生能源发电企业有经济动力多发并出售原本会被弃掉的电。 在高电力负荷区 ， 如江苏和广东等 ， 可再生能源全额保障上网 ， 因此可再生能源发电企业缺少动力与用户直接交易。 过去一年中 ， 可再生能源跨省交易没有新的进展和变化。 高 限 电 区域出 现 了 以年 为单位 的 风 电 和 光 伏 直接 交 易 部 分 省 份 在 丰 水 期 允许 风 光 直 购 电 交易 可 再 生 能 源 与 火 电 打 捆 交 易， 通 过银 东 特 高 压 传 输 （ 陕 西 、 甘 肃 、 青 海 、 宁 夏 送 山 东 ）。 可 再 生 能 源 上 限 为 40% 在 无 限 电 区 域 ， 鼓 励 可 再 生发 电企 业 参 与 直接 交 易 ， 但 是发 电企 业 本 身 缺 乏 交 易 动 力 在 部 分 弃 区 域 风 弃 光 省 份 ， 企 业 用 户 可 与 可 再 生 能 源 发 电 企 业 签 订 省 内 直 购 电 协 议 24 描述 虚拟购电协议是可再生发电企业与用电企业签订的金融协议 ， 为双方锁定了稳定的长期价格。 虚拟购电协议在美国和欧洲日益盛行 ， 但目前在中国不可行。 2019 年变化 在 可 能 推 。 行电力系统改革的地区 ， 尤其是电力现货试点省份 ， 如广东 、 浙江和山东 ， 虚拟购电协议有望在未来成为 挑战 没有现货市场的进展 ， 虚拟购电协议的推动较为困难。 6 尚 . 不 虚 可 行 拟 购 电 协 议 目 前 在 中 国 尚 不 可 行 ， 但 电 力 现 货 市 场 试 点 的 推 动有 望 使 这 种 金 融合 同 形 式 在 未 来 成 为 可 能 25 2 6 企 业 可 以 根 据 自 己 的内 外 部 要 求 ， 从 成 本 、 附 加 性 、 项目 规 模 等 角 度来 选 择 最 合 适 的 采 购 机 制 备 注 : 虚 拟 购 电 协 议 在中国 尚 不 可 行 ， 未 纳 入 本 表中。 机制 价格 （ 附 能 加 否 性 推动新增可再生 能源的发展） 项目规模 1. 可再生能源证书 中国绿证 风电 : 130-280 RMB/MWh; 光伏 : 500-900 RMB/MWh 平价项目绿证预计价格将会更低（目前暂无市场数据 信息） 国际绿证 价格较低 ， 根据买卖双方协商决定价格 ， 通常在每度电 几美分（需确保可再生能源归属被当地法律认可 ） 。 不 目 确 发 定 行 。 的 如 新 果 绿 是 证 无 ， 补 则 贴 具 项 有 附加性 。 基于企业采购量 2. 直接投资 不同项目类型价格不同 ， 前期投资成本与项目规模 、 项 目地点及类型都有关系。 是 ， 但存量项目投资除 外。 基于企业投资规模 3. 分布式光伏和风电 低于市场零售电价 ， 通过出借自身屋顶安装光伏并与发 电企业签署能源管理合同 ， 企业一般可以享 受 8-9 折电 价折扣。 是 规模有限 ， 无法满足 全部需求 4. 分布式市场交易 （隔墙售电） 尚无市场数据 ， 取决于具体项目 ， 低于市场零售电价。 不确定 大于分布式项目 ， 对于 完成企业全部目标仍有 一定难度 5. 直购电 仅有弃电省份市场数据 。 价格基于双边协商 ； 在非弃电 省份 ， 价格一般也会低于标杆煤价。 不确定 。 如果是购买存量 项目原本会弃掉的电量， 或者新项目 ， 则具有附加 性 大规模 2 7 关 中 国 于 （ 企 B 业 R 可 C C 再 h 生 in 能 a） 源 中 心 为 可 再 要 生 的 能 市 源 场 采 基 购 础 搭 建 必 在 源 特 电 定 力 省 直 份 接 推 动 交 可 易 试 再 生 点 能 建 立 平 包 台 含 ， 加 各 强 类 沟 利 通 益 与 相 合 关 作 方的 增强企业交易信心 持非捆绑可再生能源证书的采购 能源证书价格预测 ， 以激发早期市 场需求 服务的第三方机构名录（例如财 务和法律顾问） 流 ， 通过展示可再生能源参与直购 电市场对当地政策与经济发展的 支持作用 ， 呼吁放开可再生能源参 帮助其熟悉直购电交易细则 ， 并在 不同区域协助其推广 行性 ， 以吸引更多发用电企业参与 交易 互交流借鉴在中国采购绿电的最 佳实践 求 ， 共同推动市场向前发展 业协会 、 研究机构以及国际组织间 的交流与合作 ， 共同推动可再生能 源市场化交易 明确可再生能源证书的环境属性， 标准化环境属性的采购合同 ， 以支 支持市场基础的建立 ， 例如可再生 创建能够为高质量交易提供支持 加强与地方政府和监管机构的交 与直购电市场 推动试点交易 ， 并标准化合同条款 为发用电企业提供能力建设支持， 提升可再生能源直购电的商业可 搭建案例分享平台 ， 供企业买家相 集结各家企业可再生能源采购需 推动政府 、 发电企业 、 企业用户 、 行 进 入 2020 年 ， 推 动 企 业 可 再 生 能 源 采 购 应 优 先 考 虑 搭 建 必 要 的 市场 基 础 、 推 动 试 点 项 28 目 落 地 以 及 加 强 平 台 建 设 BRC 中国旨在加速企业可再生能源 采购在中国的发展。 BRC 中国连接企业用户 、 可再生能源发电企业和各服务供应商， 通过以下方式加速可再生能源的大规模利用： 究机构和监管机构合作 ， 共同解决市场交易的主要障碍 基于企业会员需求以及潜在的市场机会 ， B R C 在 2017 年进入中国 ， 以支持各行业领先企业在 中国这个新兴且快速发展的市场中落地项目。 这些项目交易经验将会为可再生能源采购市场 的发展奠定基础 ， 提供可广泛借鉴并使用的模 型和案例。 201 5 年 ， 落基山研究所在美国成 立 BRC ， 目前已经拥 有超 过 26 0 家会员企业 。 在美国超 过 16 G W 的企业可 再生能源采购交易中 ， 有 98% 来自 于 BRC 会员企业 的参与。 B R C中 国 为企业买家提供咨询 ， 发掘交易机会并进行可行性评估 紧跟市场动态 ， 并加强各利益相关方之间的交流分享 促进企业买家与其他关键利益相关方合作 ， 以达成交易 29 与企业买家 、 可再生能源发电企业 、 电网公司 、 非政府组织 、 研 企 业 可 再 生 能 源 中 心 中 国 项 目 （ BRC China） 致 力 于 支 持 市 场 化 交 易 的 发 展 20xx powerpoint template designed by GuanHai PowerPoint Template CONTENTS Add your text here and write down your idea thank you Add your text here and write down your idea thank you Add your text here and write down your idea thank you Add your text here and write down your idea thank you PART ONE ADD YOUR TITLE HERE YOUR TITLE Add your text here and write down your idea thank you add your text here and write down YOUR TITLE Add your text here and write down your idea thank you add your text here and write down YOUR TITLE Add your text here and write down your idea thank you add your text here and write down ADD YOUR TITLE HERE ADD YOUR TITLE HERE Add your text here and write down your ideas here thank you add your text here and write down your ideas here thank you add your text here and write down your ideas here thank you add your text here 01 02 03 04 ADD YOUR TEXT HERE ADD YOUR TEXT HERE ADD YOUR TEXT HERE ADD YOUR TEXT HERE PART TWO ADD YOUR TEXT HERE ADD YOUR TITLE HERE Add 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