金融客户经理工作总结

金融客户经理工作总结

金融客户经理工作总结 2020 年年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格 要求自己，严格按照行里制定的各项 >规章制度来进行实际操作。在 我的努力下， 2020 年我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工 作任务， 业余揽储 179 万元， 营销基金 150 万元， 营销国债 110 万元， 营销>保险 5 万元， 营销外汇理财产品――汇财通 22 万元。 营销理财 金帐户 25 个。在这里我总结一下我在这一年中的工作情况。 一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织 的各种学习活动， 不断提高自己的理论素质和业务技能。 特别是后来 到了个人理财中心做客户经理后， 多问、 多学、 多练， 通过学习 “优 质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如： 10 月 21 日，王 先生来我行取款， 在排队等候和他的闲聊中了解到， 他是我行的老客 户，每天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还 建议他开理财金帐户， 可以享受工行优质客户的服务， 他很高兴的接 受了我的建议，并留下了 ___ 。我查询了他的存款在 80 万元左右。 过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。 作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。 11 月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等 4 家商业银行进行了走访， 看看他们的金融产品和服务质量， 回来后深 有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、 大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、 招商银行为优质客户设置的绿色通道， 我看到了我们行的差距， 还看 到了我个人知识的欠缺， 回来后制订了系统的学习业务知识和理论知 识的计划， 同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位， 既服务客户又起到好的营销效果。 一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不同的岗位，无论在哪 一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事 业发展鞠躬尽瘁。 在做客户经理时能主动收集优质客户资料， 补登优 质客户信息记录表 9 0 多份。做为客户经理，我的一言一行，都代表 我行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，积极为客户着想，向 客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储 蓄所工作时， 能积极协同所主任搞好所内工作， 利用自己所学掌握的 知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全 面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等 再离所。 从没受到过一次外面顾客的投诉。 在平时有顾客对我们的工 作有不同看法的时候， 我也能把客户不明白的事情解释清楚， 最终使 顾客满意而归。 所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款， 有 的人连所需要的凭条都不会填写， 每次我都会十会细致的为他们讲解 填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮 嘱他们收好所写的回单， 以便下次再汇款时填写。 当为他们每办理完 汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。 在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来 帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心 的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教。 对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师， 要千方百计的把自己不会的学会。 想在工作中帮助其他人， 就要使自 己的业务素质提高。 只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。 从朋友那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却开在建行，知道我 们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行来，我主动和王先 生联系， 介绍我行的各项金融业务， 还宣传了理财金帐户专享的服务， 在我和朋友的催促下，第二天就来我行 >会计处开了一个一般帐户， 说等资金一到位就办理理财金帐户， 以后慢慢把资金转到我行来。 为 搞好营销，扩大宣传力度， 我通过电话发短消息联络客户，介绍我行 的新产品， 并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。 收到了 好的效果。 12 月 2 号利用去儿子学校的机会，给他们老师介绍了汇 财通和保险业务， 老师们争先询问汇财通利率情况， 有个客户来我行 购买了几千元美圆的汇财通。 一、道德方面。做为客户经理在品德、责任感等方面必须要有较 高的道德修养，强烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱。 二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼，能理 智地对待 >挫折和失败。还要有积极主动性和开拓进取精神。同时， 还要有较强的交际沟通能力，语言、举止、形体、气质富有魅力。在 性格上要热情开朗， 在语言上要风趣幽默， 在处理棘手问题上要灵活 变通，在业务操作上要谨慎负责。 模板 , 内容仅供参考