2021投资经理年度个人工作总结5篇

2021投资经理年度个人工作总结5篇

2021 投资经理年度个人工作总结 5 篇 投资经理年度个人工作总结 1 时间一晃而过，弹指之间，20__年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀 和指导下，通过和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回 顾过去的一年，现将工作总结如下： 从 8 月 23 日到公司工作已有近五个月的时间，从外围业务员到坐班，从无工资到每月 四千左右的工资，感谢公司给予的机会和信任，在这五个月的工作中，也遇到了很多的问题， 对于公司的发展，以及公司对员工的那种亲切感让我非常的感动，在投资这个行业，目前竞 争力是非常的大的，从另外一个角度上来说，资阳这么多投资公司，各个公司的发展方向， 目的都不一样，且国家的政策也不太明确，说白了每个公司都在摸索中发展。对于我公司的 发展方向，和长远的规化，我个人是非常认同，并且有愿意积极参与到公司的发展中去。 就这五个月以来的工作情况我作出了如下的总结： 1，能够积极参与到公司的投资理财推广中去，公司门店所有的员工都非常的积极。但 是关于这个方面由于门店的开张，我们门店的客户群体大多来源于亲戚和朋友，这对公司长 远发展并不是很理想的，我个人认为我们应该面向大众的客户，因为亲戚朋友毕竟是有限的， 其实这五个月我的下家发展并没有自己的朋友，作为我们这个投资公司工作总结年龄大多数 的人是愿意把钱拿来自己做点什么，所以我的对象应该是中老年的人群，我的母亲是我的第 一个下家，由他的发展而产生了我们小区接近有十位的客户，当然这十位客户如果处理的好 的话也许会变成百位，当然这也是我做得很差的一方面，并没有用心去维护这个客户群体。 各方面的原因吧，其实工作没有借口，做得不好就是做得不好，在来年的工作中我自己调整 和改正。 2，就是在门店中，我们的管理模式，以及提成方式。在门店里大家配合的其实都不错， 而且处得也很好，要知道一个好的团队必须齐心合力，相互协作，相互帮助。且做到公平， 公开，公正。当然也需要有人起带头作用，效果更好。提成方式这块，坦率说，公司对员工 的提成也是相当不错的，但是在竞争力巨大的现实社会，提成也实实在在的成为原动力，又 要考虑团队协作，也要考虑一分耕耘，一分收获，作为一为员工，我只能按照公司所定的制 度去遵守。 3，最后就是公司的业务方面，目前来投资的客户，3 个月的居多，当然作为员工来说， 不管有没有提成，我们首先想到的应该是给公司创造利益。可是，我们的提成制度在 3 个月， 和 6 个月之间又产生了一些矛盾，我个人认为这并不是提成多少的问题，如果 6 个月没得累 计，3 个月也应该没有累计，既然 6 个月有累计，在目前大行大市之下，3 个月也应该有一 个合理的规定。 申明，我个人并不为此的提成有什么意见，只是感觉从制度上来说有一点些许的矛盾。 当然公司如何定，我完全遵守公司的规定。在这里，我只是介意一点，希望公司能考虑在我 们门店看来，60 万是我们的基数，也是公司门店的成本，但完成这个基数后，多于的投资， 不论 3 个月和 6 个月还有一年，应该是资金越多越好，当多出的资金形成一个循环，其实无 所谓 3 个月，6 个月，那怕是一个月都没有什么影响。然后，公司可以加大广告的投入，我 们公司对客户维护这块非常好，但是在广告投入这方面个人认为可以加大，且我们的门店以 及公司的员工可能在告推广这方面做不到很好，这是多方面的原因，个人认为做不好等于不 足，还不如外面请专门的人发放，成本是高了点，效果肯定有，我们公司的目前外来客户量 是很少，这块不跟上，对公司未来的发展壮大，我个人认为哈有一定的影响。 以上我我自己在工作中的一些想法，和总结，有写得不对的地方，敬请公司领导理解， 原谅，并纠正。在工作的这些日子里，我个人也有很多的不足，主要表现在以下几个方面： 1.个人琐事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待来年自己的改正。 2.上班工作时间，不能有效的利用，除了完成本质工作，没有新的提议和偿式。 3.个人还有待于加强投资理财方面的学习，和总结。平时多在其他投资了解他们的产品， 还有银行也有一些相关的理财经验的产品，以及当今的多种投资理财模式，向业内大哥学习， 模仿他们的成功经验。 俗话说磨刀不误砍柴工，经过 20__年的沉淀与洗礼，我们相信在公司领导正确领导下， 在同事们齐心协力之下，我们公司一定能够跨越式的发展。 投资经理年度个人工作总结 2 _年，在上级部门的正确领导下，自己紧紧围绕经济工作大局，严格按照市委、市政府 的重要决策部署，忠实履行岗位职责，兢兢业业，扎实工作，圆满完成了各项工作任务。现 总结如下： 一、带头加强学习，不断提高自身素质 本人始终保持着饱满的学习热情，把学习放在首位，不断提高自身的思想觉悟和组织管 理能力，并注重业务知识的学习和更新，确保政治上的清醒和坚定，提升工作水平，更好的 履行职责。年内认真学习了邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观，系统学习了 金融知识，并经常学习党报党刊及时事政治，以掌握理论武器，提高认识问题、分析问题及 解决问题的能力。同时，加强了对全体干部职工的思想理论教育，强化学习保障，提升学习 效果。 通过深入学习十九大精神等理论文献，武装干部职工头脑、指导实践、推动工作，提升 理论水平、服务水平和执政水平。 一是深入开展了学习实践科学发展观活动。组织全体党员干部立足实际、突出实践、务 求实效，精心组织实施，高标准扎实推进学习实践活动，并将学习成果很好地运用到工作实 践，推动了投融资工作科学发展。 二是着力打造和谐团结、低调务实、风清气正的领导班子和干部队伍。在发改委党组的 带领下，努力加强班子建设，增强党性修养，凝心聚力、务实创新，清正廉洁。班子成员真 正做到了工作顽强拼搏、权力不谋私利、办事出以公心、充分发扬民主，增强了班子的凝聚 力和战斗力，打造了新时期与时俱进的新型领导班子。 三是不断强化干部职工思想政治工作。通过掌握干部职工思想动态、改进思想政治工作 方式、拓宽思想政治工作渠道，扎实、有效的强化思想政治工作，引导教育广大干部职工牢 固树立理想信念，保持高度的政治觉悟和政治敏锐性，确保干部队伍思想稳定。 二、尽职尽责，圆满完成了各项工作任务 (一)完成了融资工作 1、年内争取银行贷款__亿元，其中__技术学院 5000 万元、__县人民医院病房楼 1500 万元、市中医院病房楼改扩建 5000 万元。 2、抓住国家扩内需保增长，继续实施积极财政政策和适度宽松的货币政策的机遇，扩 大我市融资规模。5 月 27 日从银行贷款 5.32 亿元，用于生活垃圾填埋场、城区至工业园区 快速通道、污水处理厂脱氮改造、地下水源给水工程、供水管网改扩建、__区供水、城市公 交保养场、城市燃气扩建等项目。 3、根据__，为村级组织活动场所建设项目从城市信用社贷款 759 万元;对市体育馆、市 中医院病房楼、市本级廉租住房、市科技企业孵化器、市职业中专实验楼等项目贷款提供担 保 4510 万元。另外，利用城市信用社贷款 9400 万元用于政府指定项目;农村信用社贷款 2900 万元用于城市信用社成立商业银行。 4、探索直接融资方式，与__等券商接触，结合我市政府财力和资产状况，拟订《__》 上报市政府。 5、创新融资模式，拟订了市政府与__以 bt 模式合作框架协议，按照“成熟一个，启动 一个，实施一个”原则，今年启动了市体育馆项目。 (二)作好投资工作 1、参股__一体化项目。 制浆工程 20__年税后利润 3001 万元，我公司年初分红 583 万元，转为资本金。造纸工 程投产并达产，努力克服全球经济危机对生产经营造成的困难，生产基本正常，销售市场不 断拓展，经营形势逐渐好转。 2、重组担保公司，债权回收取得较大进展，各项担保业务逐步恢复开展。 3、推动一批项目前期工作。 与__投资集团合作，积极推进__一体化二期工程，政府已安排资金 100 万元，通过我公 司用于__一体化二期工程项目前期工作问题;推进胶合板项目前期工作和招商引资，目前__ 已完成了项目产品方案咨询意见书;为提高__区供水保证率、建设生态宜居城市，起草了__ 市调节水库项目建设融资初步方案;着手准备__土地开发前期工作;联系__省创业投资公司入 股__化工问题，省创投入 1500 万元，推动__化工尽快上市;与__组建我市天然气资源运营有 限公司，积极从__等单位争取天然气资源，已初步落实 5 万方/日外部气源供应;按照 8 月 25 日__省文化试验区建设工作座谈会精神与市政府安排，市建设投资公司成立了文化产业投资 事业部，承担我市文化产业投融资平台职能。 (三)加强自身建设 为切实增强政府投融资能力，进一步拓宽融资渠道，提高投融资水平，我公司在深入调 研的基础上，起草了《__》，向市政府提出了我市整合城市资源、资产、资本和资金，加快 投融资体系建设的意见和建议。__政府将其列为 20__年度政府专项课题，目前正在进行研 究。 三、强化纪律观念，增强廉洁自律意识 作为一名党员领导干部，我坚决贯彻执行中共中央关于领导干部廉洁自律的有关规定和 市纪委四次全会精神，坚持廉洁从政，从严治政，严格遵守政治纪律、组织纪律、经济纪律。 一是严于律已，过好利益关、权利关、金钱关、人情关，筑牢拒腐防变的防线，时刻做 到自重、自警、自省、自励。在平时的工作和生活中，坚持以身做则，带头廉洁自律，严格 执行关于党风廉政建设的有关规定，没有接受过任何单位和他人的礼金和有价证券。 二是加强对全体干部职工的管理，认真落实党风廉政建设责任制和各项规章制度，并注 重党风党纪的教育，年内全体干部职工没有出现违纪违规现象。 三是坚持廉洁自律，廉洁从政，严格管好自己的家属子女和身边的工作人员，做到经常 教育，经常提醒，对他们提出严格和具体的要求，防止他们利用自己的职权和影响，做违法 违纪的事情，时刻注意防微杜渐。 四、存在的不足和今后工作的设想 一年来，本人能够尽职尽责地工作，比较圆满的完成了各项工作任务，也存在着不足和 问题，如：政治理论学习不够系统，有时只完成规定的学习篇目及内容，忙于其他事务，政 治学习抓得不紧，管理水平和领导艺术有待于提高，调研文章完成的不够好，某些工作的监 督力度不足。 在新的一年里，自己要严格按照“十九大”精神要求，开拓创新，与时俱进，切实把各 项工作搞好，为濮阳经济社会又好又快发展做出自己应有的贡献。 投资经理年度个人工作总结 3 投资运营部负责为集团选取符合国家产业政策、具有良好发展前景的新产业、新项目、 新企业，并对集团公司总部直接投资的项目进行投资管理，以及相关经营活动的运营管理。 _年在集团领导的支持下，在集团相关部门的密切配合下，我主要做了以下工作： 一、收集各类信息，寻找有投资价值的项目(包括重组、兼并和收购等项目)。 _年 1-10 月，总计为集团推荐了 40 多个有价值的投资项目。这些项目涵盖了节能环保、 新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等国家战略性新兴产 业，同时也有医药化工、煤炭矿产、地产金融等极具投资价值的传统行业。 二、组织对拟投资项目进行调研、论证，评估企业或项目的市场价值，提出投资企业或 项目的可行性报告。 对于已立项的十多个投资项目，投资运营部利用各种渠道进行了广泛收集企业资料、了 解产业政策，组织人员进行财务、法律的尽职调查，全面评估企业的投资价值和投资风险。 三、投资企业或项目的投资方案设计，包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相 关成本和风险的预测等。 根据集团的整体战略发展思路以及拟投资项目的自身特点，投资运营部已对拟投资的 2 个项目进行了投资方案的设计。 四、投资企业或项目的立项、报建、报告等工作，并按集团公司决策，以相关主体的名 义组织投资。到目前为止，已对相关项目累计投资数千万元。 五、对集团公司投资形成的资产(以下简称所管理资产)进行交割和管理。 包括资产负债、损益、现金流量等财务状况;市场开发、生产管理等经营状况;组织结构、 人才队伍、劳动生产率等管理状况。对于收购的企业进行资产交割，并在过渡期进行资产和 人员的管理。 六、完成集团公司领导交办的其它工作。 包括集团领导安排的产业调研工作，相关投资报告的撰写等。 _年，投资运营部的基本思路是：开拓创新、锐意进取。我们将在今年的工作基础上， 重点做好以下工作： 1.继续寻找合适的投资项目; 2.对立项的投资项目撰写投资分析报告; 3.对决定收购的企业进行尽职调查; 4.对签订了投资协议的股权并购项目，实施并购和交割; 5.对已投资的企业进行资产管理; 6.选择适合集团特点的短期投资产品; 7.发起设立产业发展基金。 投资经理年度个人工作总结 4 我 20__年正式参加工作以来，先后从事服装、金融、航空旅游业销售管理工作，多年 来接触服务的客户群一直都是些比较中高端的中小企业主和公司管理层，始终坚持以学书本、 学社会、学优秀的成功人士为原则，以企业管理、市场营销实战学习和沉淀为核心，持续提 升加强自身综合素质和专业水平。20__年_月，离开__七年职场生涯，回__创业，后因前期 准备不足，结果以惨痛失败告终。创业伊始所摔的跟头给自己带来的挫败感是巨大的。回__ 创业的第一步就摔了一个跟头，多年积蓄化为乌有。现实的压力逼得我曾经痛苦无奈，也曾 经迷茫失措。从去年__月份开始，不断地参加各种聚会活动求师访友，参加系统专业的创业 培训，也曾配合朋友筹办文化传媒、培训咨询公司，由于自身实力和资源的严重不足，现实 困局仍然雪上加霜。当时面临两个选择，一是继续找份自己擅长的工作，眼前问题虽能得到 解决，但内心的不安和焦虑只会加剧，让自己更痛苦。二是重新定位规划自己，选择并找准 一条符合自己长短期发展的路，完成一次新生的蜕变。后来意识到融资渠道和资金管理在整 个创业管理过程中占据着非常重要的作用和地位，于是便下决心投入投融资领域。 一、制定计划 1 资源积累期(20__年__月__日--8 月 31 日) 四个月 立足于企业管理咨询培训、社团组织资源和优势，专注中小企业及个人融资理财业务拓 展开发，任务是积累客户资源，目标是做公司销售冠军。谨记格言:克己忍耐巅峰状态 2 专业知识深造(20__年__月__日--__月__日) 三个月 考取国家二级理财规划师证书和担保经理人函授培训，专注担保部、风控部、法务部， 任务是专业知识的学习，目标是一专多能，独挡一面。谨记格言：挑灯苦读，行业交流 3 自身感悟提炼(20__年__月__日--20__年__月__日)三个月 自身对投资担保行业各职能部门业务的感悟心得加以提炼总结再拜访求教同业高人，任 务是精心深挖优势潜能，拜访明师高人，目标是能站在一个新的高度配合公司领导大力执行 推动自己的既定目标和计划。谨记格言：虔诚问心，僧佛之变。 二、实施过程 我从 20__年__月__日进入__投资担保有限公司任总经理助理(综合部经理)一职，主要负 责行政、人力资源，兼职做企划和销售。随后在新浪开通了自己的博客，着重于自身口碑品 牌的塑造和推广。入公司之初，就开始配合董事长做河南安徽商会融资理财交流会的筹划与 准备工作，主持公司第一季度工作结会议、参与了公司内部管理框架设计(企业文化与战略 规划、员工目标管理及培训体系设计等)，后来由于行业整顿期间与高层思路意见有分歧，(当 时备案证和经营许可证拿到无望，转型方向不明)于一个多月后来到以银保业务为主的河南 中服投资担保有限公司。中服投资投资担保主营业务为银保业务，依托于河南省服装行业协 会，股东为___、___、__、__等__著名的服装名企，在河南担保行业的口碑和经营风格在业 内颇有好评，很感谢中服担保的领导和同事们，通过半年多的努力工作和学习，使我对担保 行业的了解更为清晰和深远。由于今年整个担保行业的现状不容乐观，公司战略重心在于河 南和和纺织服装企业公司的筹建包装重组上市，担保业务经营过于保守和被动。全体员工的 业务做得确实很不理想，但公司决策层的职业操守和经营理念令我非常敬佩。 三、计划实施的反思和总结 制定计划执行不畅的主客观原因分析如下： 1 资金不足，男人无钱则无胆。人际交往放不开，有些畏缩，不像以前的自己。(心灵 枷锁) 2 心理负担放不下，心情浮躁，沉不下心(创业失败---继续半年穷折腾----两个儿子的抚 养教育) 3 心态管理不当，到新公司不敢表达想法或表达方式不当 4 上无支持，下无支撑，孤掌难鸣(身体脚镣) 5 自我能力不足，又没找到互补配合之人。 6 行业大萧条，一片迷茫 7 原有资源不足，后期开发又没跟上 投资经理年度个人工作总结 5 20__年，在新城区管委会的正确领导下，在投资公司领导班子和职工的关心、支持下， 通过个人认真学习，扎实工作，全面履行了自己的职责和义务，较好地完成了所分管的工作 和管委会交给的招投标任务。在理论水平、工作经验等方面都有了一定的提高。现述职如下： 一、理论学习和思想作风建设情况 真正做到为人民服务，就需要不断学习，用政治理论来武装自己的头脑，树立正确的人 生观、价值观和世界观。 在过去的一年里，我坚持学习政治理论和党的方针政策，学习党的十六届五中、六中全 会精神，认真领会党的一系列方针、政策，结合自己的思想实际，力求在实践上下功夫。始 终把实践“三个代表”作为学习的最终目标。我深切地体会到，作为一名新城区的建设者， 按照新城区“团结、实干、拼搏、向上”的方针，作好自己的本职工作，做到“以事业统一 思想，以发展凝聚力量，以实干树立形象”。 一年来，我始终把思想作风建设摆在第一位。不断提升思想素质、开阔视野、充电扩能， 我始终把管委会和公司广大员工赋予我的权力当作一种责任和义务，坚决贯彻执行党和国家 政策法规以及上级的指示、决定，并时常告戒自己“新城区的建设事业无小事”，一切从建 设新区的要求和管委会、公司利益出发，做到了敬业勤政、廉洁奉公、关心群众疾苦，并以 此影响教育自己的家人。 二、履行自己职责，完成好自己分管的工作 按照“三年出形象，五年成规模，十年铸精品”的思路，遵循“高起点、高标准、高水 平、高速度”的发展要求，以及融资项目管理工作的实际需要，针对新城区合作开发项目建 设模式新思路的不断拓展，认真研究融资工作中的新情况，作好新城区合作开发项目的前期 准备工作，为管委会领导决策提供充分、详实的依据和建设性的建议。在赵总带领下，组织 公司有关同志，内修素质，外树形象，狠抓落实，强力推动，通过大家的辛勤努力，投资公 司的融资管理、项目前期准备工作稳步发展，积累了一些宝贵的经验。 1、配合财务部完成了在建设银行融资 4000 万元人民币。为配合好此项工作，我积极和 市建行有关部门沟通，交流有关情况。今年元月份，一场突来大雪封闭所有道路， 根据国家开发银行等银行融资规范，对融资项目的管理也提出了严格要求。为此多次主 动和公司班子一起研究融资政策，向管委会领导、市发改委有关领导汇报工作方案。不但提 高了工作效率，而且也使融资项目得到更加科学、合理的管理和建设，对项目下一步的具体 落实提供了可靠依据和保障，达到了推动工作、规范管理的目的。 2、根据管委会基础建设项目、城市配套建设项目融资进度安排，作好大量基础性先期 工作，保证项目资料、手续完备，达到只要具备具体条件就可以马上开工的标准，促进新城 区项目建设的快速进展。 完成市会议中心、第二安置小区、__半岛生态植物博物园、供水管网三期工程项目的可 研编制、环境评价工作。其中，会议中心、__生态植物博物园项目已经得到批复;另外二个 项目的可研报告报批已经完成，待发改委批复。完成了国家开发银行的融资要求。根据需要， 如果通过其他商业银行、信用社等金融机构进行融资，也可以使用这些批文和可行性研究报 告。这些工作对于超前、多渠道融集资金，起到很大的推动作用。 其中供水管网三期项目的批复，已经取得建设银行项目融资 1000 万元，为新城水务公 司的工程建设打下基础。