保险公司内勤工作总结2020

保险公司内勤工作总结2020

20xx 年是我加入 xx 保险公司第四年，回望过去的一年， 感慨万千，在这一年里，在公司领导的指导下，在同事的帮 助和配合下，我在学习和工作中成长，逐步成熟，现将一年 的工作、学习、思想作一总结汇报，以便来年更进一步，有 所提高。 自加入公司我一直从事白水营销部综合内勤岗，综合内 勤是公司的后勤保障人员，日常重点工作是核保初审、保全 受理、理赔受理以及营销部日常财务工作，除此外还包括公 司文件上传下达、文件管理、档案管理；95500 协调回访；外 勤人员入司、离司手续办理，柜面客户接待以及领导交付的 其他工作。 面对公司日益增长的业务量，以及不断增长的客户服务 需求，我们营销部也增加了一名综合柜员，我也由原先全面 负责白水部综合柜员工作变为主要负责营销部日常保全处理 及财务工作。但这并不意味着我们减少了工作量，相反，随 着太平洋保险面向未来，全面实施“以客户需求为导向”的 战略转型，努力建设“专注保险主业，价值持续增长，具有 国际竞争力的一流保险金融服务集团”。为达成公司这一战略 转型目标，对我们每一位员工都提出了更高的要求。具体到 我们综合柜员，不仅是工作量大幅增加，对我们的业务水平 也要达到更高更全面的水平。 因此在 20xx 年我为自己提出以下要求： 1、时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职业工作，积极、 认真地完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，认 真履行岗位职责。 2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间 学习公司条款，坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于 指导实践工作。通过多看、多学、多练来不断的提高自己的 各项业务技能。 3、积极参加公司组织的每次学习、培训活动，更快提高 自己的业务工作能力和水平。 4、争取在 20xx 年通过公司中级保全员考试。 财务报销方面，要更严格遵守公司财务制度，严格审核 财务发票，对不符合手续的发票坚决不予报销。 总结下来，这一年的工作中接触到了许多新事物、产生 了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在 思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在新 的一年的工作中，我会继续努力，为客户提供更优质的服务， 为公司创造更大的效益尽一份力。 进入公司已经三个月了，三个月的时间下来，自己努力 了不少，也进步了不少，学到了以前很多没有的东西，我想 这不仅是工作，更重要的是给了自己一个学习和锻炼的机会， 从这一阶段来看，发现自己渴求的知识正源源不断的向自己 走来，到这个大熔炉里熔化，我想这就是经验吧，在此十分 感谢领导和同事给予的帮助。 内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作，具有协调 左右、联系内外的纽带作用，内勤位轻责重，既要完成事务 管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程 序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出 谋划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做好各方面的工 作。一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感 和求真务实的工作态度，具有较高的政治素质和业务能力， 熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构 以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神。 三个月来，我更是体会到，工作时，用心、专心、细心、 耐心四者同时具备是多么重要。在工作过程中，我深深感到 加强自身学习、提高自身能力的紧迫性，一是向书本学习， 坚持每天挤出一定的时间不断充实自己，广泛汲取各种“营 养”，二是向周围的同事学习，工作中我始终保持谦虚谨慎、 虚心求教的态度，学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风 和处理问题的方法；三是向实践学习，把所学的知识运用于 实际工作中。 在公司的三个月总体来说还是平稳的度过的，有过成就， 但更多的是对工作的一些认识和工作中发现自己的一些不 足，这些不足是阻碍自己进步的的绊脚石，我对工作中的一 些失误及不足做了如下的总结： 一、工作方法有待进一步改善，时常忙而乱，无章法导 致效率不高。由于自身所兼岗位较多，产生了多起由于工作 安排不当所产生的失误，所幸在领导的关照和同事们的帮助 下，未能造成比较严重的后果，但在工作安排上，还是自己 的一个软肋，经常出现事赶儿事的情况，为避免此情况的出 现，我决定在工作中进行详细的条理安排登记措施，将需要 进行的工作进行登记并合理的安排开来，以防止出现工作积 压的情况出现。 二、沟通较少，工作中遇到问题，没有及时与领导沟通， 导致一些工作滞后。由于自身性格的原因，自己与同事和领 导的交流不多，沟通也少之又少，导致彼此的理解误差，人 和人之间最重要的就是交流，交流也是化解矛盾，彼此了解 的的方法，我决定就自身缺点进行改变，多开口，多与领导 和同事交流，沟通，让大家彼此理解，信任，从而使得工作 更加的简单。 三、专业知识的欠缺和不足，导致在实践操作过程中遇 到了很多棘手的问题，我决定进一步的学习与加强 四、行业经验欠缺，处世判事能力不足 在新的一年里，我将抓住机会不断地学习专业知识，提 高技能，总结经验，全面提高各方面的综合素质。认真学习 公司的各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面 进入一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献。 总而言之，内勤这个岗位，是一个熔炉，也是一个舞台， 既能锻炼自己也能展示自己，只要不断加强自身的政治思想 素质、作风素质、业务素质和心理素质的修养，切实履行好 内勤工作岗位职责，持之以恒地做到“五勤”，不断开拓创新， 就能做好内勤工作。 20xx 年是我进入 xx 财险工作的第一个完整年度，也是 xx 地区保险市场竞争更加激烈的一年，是公司拓展市场、持 续发展的关键一年。不知不觉中，新年伊始，现就 20xx 重要 工作情况做如下总结： 回顾 20xx 年，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的 艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，面对系统变更等新的挑 战，在 20xx 年的基础上我开始认真钻研，努力从多方面学习 掌握各种业务知识和技能，提高我的业务工作能力，并且熟 悉掌握销售管理岗许多工作流程及操作。 一、勤收集、勤整理、勤统计分析是我自接手工作来养 成的一个习惯。我们知道，真实的数字是一个企业赖以生存 与发展的基石，只有向领导提供真实可参的业务经营数据， 才能使单位的领航者不至做出错误的决策，使各项业务经营 不至落入恶性发展的怪圈。每天确保承保台账的正确更新， 进行各类业务数据的统计分析，及时发送短信是我每天工作 的必修课，我还每周按照领导的要求统计周会报表数据并公 布，时刻准备给单位提供近期各项业务经营状的有用信息。 二、应收是销售管理岗的重要职责，每月我都会根据财 务部门提供的应收清单联系销售人员进行核对催缴，为销售 人员编制相应的个人应收清单。我们机构个别账龄比较长的 单子也比较多，对于这些我会不定时从报表系统导出清单对 销售人员进行催缴。 三、续保数据的管理也是我工作岗位的重要部分，20xx 年初分公司开始重视续保工作，每月开始下发机构续保清单。 但是由于我们机构系统录入等问题，无法区分实际录入情况， 每个月我都会根据分公司下发的清单和台帐进行匹配，重新 编辑实际业务员，并且为了各团队感官和实际打印的需要进 行了排列。提前一个月左右下发实用的清单至各个团队及续 保部，以便续保工作的顺利开展。平时业务员需要本人的续 保数据的时候我也尽力配合帮助查询。 四、手续费结算是我的重要工作，每个月我都会根据财 务提供的实收清单，制作代理业务清单，发放清单等给销售 人员开票或直接结算手续费，在这方面我养成了严谨、细致 的作风，和销售人员的互动也比较多，在清单的核对，费用 结算等方面的各种疑问我都会热情解答和处理。 五、各类报表的统计也占据了我工作的很多时间，对于 协会有每个月的保险数据报表；对于政府部门也有每个季度 的政府招标车辆报告；有分公司业管部的卡单绩效的统计表， 对于分公司市场部有每个月的绩效统计表，团队长季度考核， 新车奖励，手续费汇总表等。此外还有渠道部每个月拓展津 贴，出单补助等统计表。 20xx 年，是我加入 xx 保险公司的第四年。在这一年中， 在各级领导的悉心教导下，在同事的热情帮助下，我较好地 完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的 进步，政治觉悟和业务素质得到较好地提升。现将全年工作 总结如下： 一、工作思想方面 积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进， 勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领 会，转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一 言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质 水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同 时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。 二、业务方面 我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班 周早晨 8：30 分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的 有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证 管理人员每月规定 1 号和 16 号为我们的领单日，每次只能申 领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单数 估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每次 单证寄到，先把它们以 25 份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上 公司的保单专门章，做好标注。其实打一张车险很简单，也 不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强 险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条 款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细心 和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减 少不必要的麻烦。 剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单， 少告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业 务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进行系统 内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒（4 套为一 盒）标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。每天的工作 就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作 内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中 的重要一环，必须要认真工作，全力以赴。这几年保险市场 竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可 能的让客户满意。 三、工作中做的好的方面 1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好 处理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。 2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。 四、工作中的不足 1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研 究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。 2、须加强与人沟通的能力。 3、须加强应变能力。 总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一 些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多， 个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改 进。 今年以来，我们根据上级公司有关竞赛要求，积极配合 开展了首季度“岁岁如意”贺岁保险、“幸福家庭”、“合家欢 乐”等劳动竞赛活动，并自行组织了摩托车、意外险等突击 活动，下面是保险公司内勤个人年度工作总结。 从而营造了一种健康活泼、你追我赶、团结奋进的业务 发展氛围。特别是在年末开展的“幸福家庭”突击中，我公 司顶住家财险滑坡和年末保源少的劣势情况，合理分解目标， 层层落实，自加压力，跑企事业单位，跑个人家庭，一笔笔、 一份份，最终以 140%的好成绩超额完成市公司下达的任务。 一、狠抓理赔和防灾防损质量的提高 公司从狠抓第一现场的查勘率入手，坚持实事求是、“迅 速、及时、准确、合理”的原则。只要接到报案，无论事故 大小，无论白天黑夜，始终坚持赶到第一现场，掌握第一手 资料，严格按照快速赔付流程，为客户提供力所能及的方便。 一是坚持双人查勘，双人定损，交叉做案，赔付，不断提高 服务质量；二是坚持 24 小时值班制度，积极参与“三个中心” 建设，以进一步提高服务水平；三是加强考核、加大督查力 度。对理赔过程中出现各种问题一经查实，轻者批评教育， 重者严肃处理，决不姑息；四是积极做好防灾防损工作。在 分管领导的负责下，防理部门主动与各业务部门联系，及时 拟订了重大客户防灾防损工作预案、夏季防汛安全检查办法、 冬季防火防爆安全检查办法，始终做到提前把握，提前介入， 积极会同相关业务部门对预案执行情况进行检查落实，对可 能出现的问题及时采取措施，以减少损失，增强防范风险的 能力。我们先后到有安全隐患的 xx 纸业、xx 药业、xx 公司 等重点客户单位帮助整改隐患，制订防灾预案，深受客户的 好评，收到良好的社会效果。 二、调整经营思路，强化创新意识，提高公司效益水平 今年我司在抓好效益型险种业务的同时，认真梳理“垃 圾”业务，对往年赔付率高于 100%的劣势险种坚决予以放弃， 对赔付率较高但仍存在一点利润空间的险种选择性承保。去 年我司农险、养殖业保险赔付率高达 106%，我司从大局出发， 坚决的暂停该险种的发展。企业一揽子保险存在保险费低， 保障范围大、保险金额高的经营风险，特别是遇到洪涝灾害、 被盗的事件，往往造成较高的赔付率，我公司从效益出发， 对该险种的承保范围、承保条件进行了严格的限制。在注重 各险种效益发展的同时，我们改变以往的经营套路，xx 厂车 险业务属于我司续保业务，续保时间为 9 月份，但今年多家 保险公司对此业务虎视眈眈，介入竞争，企图分羹，为保证 万无一失，我司果断提前续保，使其他保险公司措手不及， 稳固了业务的发展。xx 纸业有限公司保险业务一直以来是我 司囊中之物，续保是在 11 月份，公司经理室知道一旦提前续 保，当年不仅会损失几万元保险费，也加大了下半年的业务 压力，但为了弥补上半年因丢弃“垃圾”险种而带来的业务 缺口，更好的调整序时业务结构，更多的实现已赚净保费， 决定提前续保了该企业保险业务。我司这些工作是适应股份 制改革后经营工作新形势的发展需要做出的大胆尝试，也是 转变思想的实验性思路。 正是由于我司员工勇于承担重任，善于开动脑筋，充分 调动积极性和创造性，做到人人有担子，个个有责任，因而， 在强大的外部竞争中，我司上半年不仅没有丢失任何阵地， 巩固了我司财险市场龙头老大的地位，还实现了新增业务的 突破。 保险公司工作总结