金蝶云：V7点1产品培训_电商与分销_返利管理

金蝶云：V7点1产品培训_电商与分销_返利管理

金蝶云 V7.1 产品培训 -- 返利 管理 金蝶云产品部 1 、 返利管理需求 背景 2 、返利管理 整体方案 3 、返利基础数据设置 4 、返利业务 流程 实现 目录 返 利管理客户需求 返利主管： 每月都要进行多次返利政策的策划制定，手工的操作太麻烦，如何是 好？ 返利结算员： 公司返利政策的灵活和多样，除了固定的年度、月度等固定返利结算外，还存在一些非固定周期的返利，结算工作量大，如何处理？ 返 利管理的业务目标 一、提升整体销量或销售额 二、完善市场，提高市场占有率 三、扩大提货量 四、推广品牌形象 五、达成企业阶段性目标 返 利管理返利形式 现金 可以根据经销商的要求，以现金、支票或冲抵货款等形式兑现 货物 企业用经销商所销售的同一产品或其他适合经销商销售的畅销产品作为返利。 1 、 返利管理需求 背景 2 、返利管理整体方案 3 、返利基础数据设置 4 、返利业务 流程 实现 目录 金蝶云返 利 管理 — 解决方案 返利计算 返利政策 返利计算平台 返利模式定义 返利类型定义 返利结算 返利结算单 返利政策 应收 ( 红字 )/ 应付 手工 计算 返利赠品出库 返利数据准备 返利账户余额 统计生成 金蝶 云 返 利 管理 — 业务流程图 金蝶云返利管理 — 账户使用流程 金蝶云返 利 管理 — 产品 总览 返利数据准备 根据返利政策及返利周期进行返利数据准备，数据来源为销售出库单或是应收单，对返利数据可以进行调整核查，做为返利计算的数据来源。 返利计算 返利类型 依据返利渠道环节按返利类型进行归类定义，系统预置为直接售后返利、终端售后返利，用户还可以根据企业的需要自定义其他返利类型。 返利方式 依据返利的返还方式，对返利方式进行归类定义，分为按年度或月度返利、按购买数量或金额返利等多种方式，返利依据可以是销售出库单或是应收单，用户还可以根据企业的需要自定义其他返利方式 返利模式 返利模式由返利类别和返利方式组合完成，系统预设了 4 种返利模式，用户还可以根据企业的需要自定义其他模式。 基础资料 返利计算平台 返利计算平台根据返利政策、返利周期依据返利数据进行返利计算， 对符合返利条件的客户进行返利计算，生成相应的返利结算单。 返利结算单 根据返利结算单，按返利的返还方式生成其他应收单或其他应付单、其它出库单或是更新到客户的返利账户余额 返利结算 返利政策 返利政策是返利的核心，是返利计算和返利结算的依据，按促销模式建立促销政策。 返利政策 返利账户 返利 账户是用于 定义促销结算 时存储返利金额的返利账户类型，每个客户在不同的返利类型上有不同的返利账户 1 、 返利管理需求 背景 2 、返利管理整体方案 3 、返利基础数据设置 4 、返利业务 流程实现 目录 基础设置 - 返利类型 特性介绍 应用场景 1 、返 利类型，是对返利管理的分类定义 2、 系统预置了 直接售后返利、终端售后返利 促销类型 3、 直接售后返利为 经销商 / 客户的直接销售返利 4 、终端售后返利为 经销商 / 客户的门店（或下级终端）销售后的返利 企业根据返利需要进行返利类型的定义 系统预置返利类型 基础设置 - 返利方式 特性介绍 应用场景 1 、 根据 企业的返利类型、返利周期、返还方式定义返利方式 2 、返利周期类型包括：年度、半年度、季度、月度及自定义同期 3 、返利形式包括：冲减应收款、其它应付款、赠品返还 企业需要根据营销策略及市场需要，灵活制定多种返利方式，满足返利政策的设定 系统预置了 4 种最常用的返利方式 对返利方式有对应的详细描述及举例说明 每种返利方式均需要指定返利类型、周期类型及返还形式 基础设置 - 返利模式 特性介绍 应用场景 1 、返利模式，是通过返利类型和返利方式的组合，定义返利政策需要的属性 2、 返利对象可以定义到客户分类或是客户明细级 3 、返利依据可以为应收单或是销售出库单 3、 返利条件可以选择购买数量、购买金额或指标完成率 返利政策的多样化需要能灵活定义返利模式，支持返利政策的执行 返利 模式定义属性，勾选内容即为返利政策定义时使用的信息； 用户可根据返利政策自定义，设置返利政策定义时所需要的属性字段。 指定返利返利依据以及返利数据的获取条件 基础设置 - 返利周期 特性介绍 应用场景 1、 维护企业使用的返利周期 2、 根据返利类型设置返利周期的起止日期 根据企业的返利策略，指定返利周期的有效时间 按返利周期类型维护具体的返利周期、设置起止日期 基础设置 - 返 利账户 特性介绍 应用场景 1、 维护返利结算使用的返利账户 2 、 按不同的返利类型可以设置不同的返利账户 3 、根据结算情况客户可以使用不同的返利账户 4 、通过初始化新增或是返利结算 单 生成结算客户在不同返利账户下的返利额度 5 、返利账户的创建以及使用情况均记录在返利流水明细 根据企业的返利策略，指定返 利账户的使用 及时掌握客户的返利账户使用情况 企业根据按返利账户类型的不同，可设置多个返利账户， 客户使用 相应的返利 账户进行返利余额的管理。 可及时查询客户的返利账户额度 基础设置 - 返 利账户使用规则 特性介绍 应用场景 返利管理，支持维护返利账户余额的使用规则，可以定义到具体客户或客户类别，设置返利账户使用的条件以及使用的有效时间段 客户在网上下单时，若选择使用返利账户的余额抵扣应付款，则按使用规则进行执行 根据企业的返利策略，指定返 利账户的使用 对 返利 账户的使用，可以 按客户或客户分类设置 使用条件、使用比例以及使用时间 1 、 返利管理需求 背景 2 、返利管理整体方案 3 、返利基础数据设置 4 、返利业务流程 实现 目录 返利策略 - 返利政策 特性介绍 应用场景 1、 支持多销售组织、多客户分类按返利周期编制返利政策 2、 支持全额累进和超额累计两种返利计算的累进方式 3 、设置明细返利政策，设置返利条件及返利的处理方式等 根据营销策略，设置详细可执行的返利政策 确定返利客户、返利商品、返利条件、返利处理方式等内容 可按参与返利的多销售组织、多客户范围定义返利政策 根据返利模式按返利周期设置返利商品的范围、返利的条件、返利的处理方式等政策明细 返利方式包括：返利率、单位返利额、返赠品、固定返利额 4 种 返利计算 - 返利数据准备 特性介绍 应用场景 1、 根据返利政策、返利周期对客户进行业务数据的统 2、 根据返利依据取销售出库单或是应收单的销售业务数据 3、 系统支持手工录入返利业务数据做为终端售后的返利 来源 根据返利政策统计客户或经销商的销售数据 企业收集渠道终端的销量数据以后录入系统，然后根据返利政策进行返利计算 选定返利组织、返利模式及返利周期过滤返利政策，根据返利的业务单据进行返利数据的统计生成 返利计算 - 返利计算平台 特性介绍 应用场景 1、 分步式返利计算平台，根据返利业务数据及返利政策的执行进行返利计算 2、 返利计算完成后生成相应的返利结算单做为返利结算依据 按返利政策返利周期进行返利计算 根据返利计算结果做为返利结算依据 向导式分步操作，进行返利计算，依据返利数据准备进行返利政策的匹配、返利结果的计算，生成相应的返利结算单 返利结算 - 返利结算单 特性介绍 应用场景 1、 返利结算单为与客户或经销商进行返利结算的依据 2、 根据返利返还方式对客户或经销商进行返现或返物的处理 3 、 支持 生成下游的其他应收单、其他应付单 或其他 出库 单，以及累计入客户返利账户 企业对返利对象会有多种返利处理方式，进行冲减应收或返现处理，或是进行产品的赠送返还处理 返利结算单进行结算，根据返利的返还方式生成下游的业务单据 若客户返还方式为返还到账户余额，则结算后金额增加对其返利账户上 返利结算 - 返 利余额 特性介绍 应用场景 1、 客户 返利账户 的余额记录客户当前可使用的返利金额 2、 对客户返利账户进行初始化，结束初始化后可进行返利账户的使用 3、 支持对返利账户余额的调整 企业对返利对象会有多种返利处理方式，进行冲减应收或返现处理，或是进行产品的赠送返还处理 客户当前 的 返利账余额清晰可查 支招对返利账户余额进行初始数据的录入 返利结算 - 返 利流水账 特性介绍 应用场景 1 、根据 返 利的累计及使用情况，提供查询客户 返利账户的流水 明细 2 、记录客户返利账户的操作信息：包括更新来源、事务类型、操作时间、操作人等 企业掌握客户返利账户金额的使用情况，查看返利余额的使用明细 记录每一笔更新返利账户余额的操作，对客户返利账户余额的更新情况一目了然 返利账户 – 客户使用返利余额 特性介绍 应用场景 1 、支持客户在电商门户下单时选择使用返利账户的金额以抵扣本次订货的货款 2 、根据返利使用的规则和金额比例控制，填写使用返利账的额度 客户向企业下单时可以使用在企业方累积的返利账户余额以抵货款 按客户返利账户的参数规则，可按 订货金额比例进行返利账余额的使用，以折扣方式抵扣货款 K/3 Cloud 返利 管理产品 特性 特性介绍 应用场景 返利模式自定义，支持多种个性化模式设定，灵活制定返利政策，满足 各种返利场景。 3 返 利支持 按费用支付给经销商、冲减经销商应收账款、抵扣销售订单金额多种结算 方式 。 2 1 返利管理支持年度、月度、季度分销返利政策的管理，及临时周期返利 政策管理 特别声明 没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别 许可， 任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft® 、 WINDOWS® 、 NT® 、 EXCEL ® 、 Word ® 、 PowerPoint® 和 SQL Server® 是 微软公司的注册商标。 IBM® 、 DB2® 、 DB2 通用数据库、 OS/2® 、 Parallel Sysplex® 、 MVS/ESA 、 AIX® 、 S/390® 、 AS/400® 、 OS/390® 、 OS/400® 、 iSeries 、 pSeries 、 xSeries 、 zSeries 、 z/OS 、 AFP 、 Intelligent Miner 、 WebSphere® 、 Netfinity® 、 Tivoli® 、 Informix 和 Informix® 动态 ServerTM 是 国际商业机 器公 司在美国或其他公司的商标。 ORACLE® 是 ORACLE 公司的注册商标。 UNIX® 是 UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED 的注册商 标、 OSF/1® 和 Motif® 是 Open Group 的注册商标。 Citrix® 、 Citrix 徽标、 ICA 、 Program Neighborhood® 、 MetaFrame® 、 WinFrame® 、 VideoFrame® 、 MultiWin ® 以 及此处引用的 Citrix 产品名是 Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML 是 HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 的注册商标， DHTML 、 XML 和 XHTML 是 W3C® 、 World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商 标， PureXML 是国际商业机器公司的注册商 标。 JAVA® 是甲骨文美国有限公司的注册商标。 JAVASCRIPT® 是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。 Apusic ® 是深圳市金蝶中间件有限公 司的注册商标。 本 文档提到的金蝶 ® 、金蝶 KIS ® 、 K/3 ® 、 金蝶 EAS ® 、友 商网 ® 和 其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。