保险内勤年终总结

保险内勤年终总结

精品办公范文荟萃 保险内勤年终总结 回顾一年的工作，拟写一篇年终总结，下面是的，欢迎 浏览。 2019 年，是我加入 ** 公司的第四年。在这一年中，在各 级领导的悉心教导下，在同事的热情帮助下，我较好地完成 了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进 步，政治觉悟和业务素质得到较好地提升。现将全年工作总 结如下： 我所在的岗位是渠道业务销售管理岗，销售管理岗的日 常工作主要为建立和管理中介档案、营销员培训档案，营销 管理平台的维护，相关数据报送、人员培训及合规管理等。 除此之外还包括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部 的日常沟通，配合上级公司追踪银保和综拓业绩，公司大项 目基金的申报，以及协助营业单位制作建议书及标书等，年 终工作总结 。为加强中介业务规范管理，我在平时的工作 中会不断学习合规文件，并及时与领导及上级公司沟通，在 实践中总结经验，确保中介业务依法合规。 为提高自己的写作能力，我在日常工作中勤于动笔，在 工作之余，大量翻阅公司的文件资料，虚心学习，将学到的 精品办公范文荟萃 知识应用到实际工作中。一年来，我起草总结类材料 4 份， 自查报告 10 份。调研信息 1 篇，合规征文 1 篇。 在认真完成本职工作的同时，我还积极参加公司组织的 各种活动，在今年公司的职工代表大会晚会及五周年庆典晚 会中，我与同事一起主持并参与晚会节目编排，在组织与语 言表达等方面锻炼了自己。 随着党的十九大的召开，作为一名中共党员，我应该时 刻保持努力学习的劲头，学无止尽。 2019 年 1月我加入平安 , 成为平安这个大家庭中的一员。 在领导及各位同事的支持帮助下，我不断加强工作能力，本 着对工作精益求精的态度，认真地完成了自己所承担的各项 工作任务，工作能力都取得了相当大的进步，现在这份工作 对于我来说，可以说是得心应手，也为今后的工作和生活打 下了良好的基础。下面结合我的具体情况对 2019 年的工作 做一下小结。 积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进， 勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领 会，转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一 言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质 水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同 时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。 精品办公范文荟萃 我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班 周早晨 8：30 分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的 有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证 管理人员每月规定 1 号和 16 号为我们的领单日，每次只能 申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单 数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每 次单证寄到，先把它们以 25 份为一个单位用橡皮筋捆好， 盖上公司的保单专门章， 做好标注。 其实打一张车险很简单， 也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交 强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险 条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细 心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单， 减少不必要的麻烦。剩下的事情就是整理打过的单子，少投 保单的补投保单，少告知书补打告知书，如果有证件不足的 先将其剔除，待业务员补齐资料后以 25 份为一单位录入归 档清单表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛 皮纸档案盒 (4 套为一盒 ) 标注好盒号和归档号放入档案柜进 行保存。每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、 再理单。我的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作 是公司业务环节中的重要一环， 必须要认真工作， 全力以赴。 这几年保险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服 务方面做到尽可能的让客户满意。 精品办公范文荟萃 1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较 好处理整体与局部、 大我与小我的关系， 遇事能从大局考虑。 2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关 系。 1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务 研究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。 2、须加强与人沟通的能力。 3、须加强应变能力。 总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一 些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很 多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加 以改进。 在新的一年里， 在工作中， 我通过努力学习和不断摸索， 收获非常大，我坚信工作只要用心努力去做，就一定能够做 好。相信自己在销售内勤的平台上可以有一个很好的发展， 并且能为公司的发展多做贡献。