保险新业务员工作计划模板

保险新业务员工作计划模板

精品办公范文荟萃 保险新业务员工作计划模板 制定计划必须胸有全局，妥善安排，哪些先干，哪些后 干，应合理安排。而在实施当中，又有轻重缓急之分，哪是 重点，哪是一般，也应该明确。在时间安排上，要有总的时 限，又要有每个阶段的时间要求，以及人力、物力的安排。 这样，使有关单位和人员知道在一定的时间内，一定的条件 下，把工作做到什么程度，以便争取主动，有条不紊地协调 进行。以下是 xx 为大家准备的 ，供您借鉴。 【篇一】 一是全面贯彻总公司 “积极均衡、 整合转型、 创新超越” 的总体工作方针，积极落实总公司关于实施员工职业素质提 升工程的指导意见，构建学学习创新型企业，搭建优秀的人 力资源支持平台，加大人才培养力度，建立人才培养机制， 全面提升员工职业素质。 二是转变思想观念，积极适应市场竞争的需要，继续加 强竞争意识和危机意识教育，引入激励机制，巩固原有险种 的市场份额，积极开拓新业务、新保源。 三是加强与政府和有关部门的沟通，提高政府领导对保 险在经济社会发展中重要作用的认识，积极取得政府和有关 精品办公范文荟萃 部门的支持，优化保险发展环境。 四是进一步强化服务意识，努力提高服务水平，改善外 部展业环境。建立客服人员日常培训体制，努力提高服务技 能和服务水平。 同时加大理赔查勘力度， 努力挤干理赔水份。 五是加强团队建设，营造事业留人、感情留人、待遇留 人的发展环境，激发员工对公司的认同感和归属感，保持队 伍的高度稳定。进一步搞活用人机制，坚持打破身份界限， 不拘一格用人才，确保人尽其才，才尽其用。 六是加强与各代理单位的沟通，使之尽快发展起来，达 成双赢。 七是加强对农村网点的指导，尽快提高产能，积极联系 党委、政府，建设其他乡网点，并维护好，建一个，出成效 一个。同时进一步加大“中国人寿保险先进村”建设力度， 并顺利验收，让广大农民群众地得到中国人寿的优质保险保 障，感受到党和政府的关怀。 八是继续抓紧抓好安全教育、法制教育、党风廉政建设 工作不放松，加强管理，杜绝各类经济、治安、刑事案件的 发展，降低管理风险，确保后方稳定。 这就是中国保险人的豪言壮志，正是这样敢争第一的精 神，在激烈的市场竞争中不断发展壮大，不断自我超越。我 精品办公范文荟萃 们坚信，在新的一年里我们将继续发扬吃苦耐劳、勇于拼搏 的精神，勇攀高峰！ 在公司的领导及全体同仁的关心支持下，在业务的发展 上取得了较好的成绩，较好的完成了公司的任务指标，在此 基础上，回顾这一年的工作经验和结合工作实际情况，制定 20xx 年工作计划： 一、严格落实公司各项条款，加强业务管理工作，构建 优质、规范的承保服务体系 承保是公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要 基础，是公司生存的基础保障。因此，在 19 年，公司将狠 抓业务管理工作，提高风险管控能力。 二、规范和落实公司的服务条款，提高服务工作质量， 建设一流的服务平台 我们经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投 资的服务。在市场逐步透明，竞争激烈的今天，服务已经成 为我们公司的核心竞争力，纳入我们公司的价值观。客服工 作是这一理念的具体体现。在 20xx 年里将严格规范客服工 作，建立一流的客户服务体系，真正把优质服务送给每一位 公司的客户。 三、加快业务发展，巩固市场占有率，扩大市场占有面 精品办公范文荟萃 1、精心组织策划、坚决完成计划指标，为全年目标打 下坚实的基础。 2、大力发展渠道业务，深度拓展郑州市场，打好河南 地市业务的攻坚战， 有序推进， 扩大和巩固河南市场占有面。 3、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发 展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业 务的攻坚战， 还是我们工作的重点， 20xx 年在车险业务上要 巩固老的渠道和客户，扩展新渠道，争取新客户，侧重点在 发展渠道业务、车队业务以及新车业务的承保上，以实现车 险业务更上一个新的台阶。 4、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中 型企事业单位，对效益好，风险低的单位重点公关，与单位 建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时 也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在 20xx 年里 努力使非车险业务在发展上形成新的格局。 5、其他方面：深入抓好其他保险业务工作；加强与各 保险单位的合作；积极参与各种保险的激烈竞争之中。 四、抓好队伍建设，做好员工和保险推销员工作，继续 完善人力资源调配，为公司业务发展提供人力保障 20xx 年在员工待遇上， 工资及福利待遇在以前的基础上 精品办公范文荟萃 适当提高，同时计划为每个员工体检身体，每位员工过生日 公司提供一份礼物，举办一些集体活动等，用的好人才，留 的住人才，为 19 年的业务开展提供强有力的人力保障。 五、完善管理机制，强化执行力 今年将从制度入手，对公司的现有规章制度上、要求范 围内进行修订和补充，完善以前没有完善的规章制度，使之 更加符合公司经营管理工作的需要。汇编成册后，发到每一 个员工手中， 认真学习。 真正做到以制度管人， 以制度办事， 从而提高执行力度。 20xx 年是全新的一年， 有望通过我们全 体员工的共同努力让公司进入一个全新的发展阶段。 凡事预则立不预则废，为了更好的开展以后的工作，现 将 20xx 年工作计划安排如下： 一、加强自律管理，维护保险市场经营秩序 按照全区保险工作会议的精神，根据保险市场的实际， 补充完善了两项自律协议。协会始终坚持以监管部门的监管 文件及自律协议为指南，以强烈的事业心、责任感、敢抓敢 管的精神状态，通过加强自律管理，为会员公司营造依法经 营、有序竞争、诚信服务、共同发展的良好市场环境。 1、以检查及落实整改为推手，促进市场秩序逐渐好转 协会组织各会员公司成立业务检查小组对竞争激烈的 精品办公范文荟萃 学生险业务、车险业务开展了业务检查，而且一年比一年深 入，对检查发现的问题着重抓落实整改。 2、以自律协议为措施提高公司公平有序竞争的自觉性 二、加强摩托车交强险自律 20xx 年，关于保险公司委托非法中介和个人销售摩托车 交强险保单的现象尤为突出，严重扰乱了摩托车交强险市场 的正常秩序，为促进我市摩托车保险业务平稳较快发展，协 会多次召开车险专业委员会会议，研究出台了自律协议，明 确了办理摩托车交强险的场所和人员，规范了摩托车交强险 保单的管理和使用，同时制定了违规处罚的具体办法和措 施。 三、共同努力促进市场秩序明显好转 20xx 年我市财产险市场业务逆势上升， 这是规范经营的 结果，是协会与各家财产险公司共同努力的结果。以前那种 以要素不全、降费或变相降费、讨价还价、随意使用费率浮 动系数承保；以应收不收、阴阳保单、退费、扩大赔案、假 案、假发票等手段套取费用；以高手续费争抢业务的无序竞 争行为日趋减少，市场竞争逐步回归到公平和理性上来，从 而使保险资源得到更好的保护和开发，大大减少无谓的成本 开支。可以这样说，目前的保险市场秩序是近年来的时期。 精品办公范文荟萃 1、以实施见费出单为重点，全面落实车险业务管理制 度 为加强和提升财产险公司的管理水平及服务质量，提高 车辆承保质量，预防病从口入，协会及时召开车险专业委员 会会议。 2、公平公正严格处理违约经营 分别对违犯自律协议的家公司和相关人员进行通报或 处罚，有效促进了我市保费收入的大幅增加和效益的明显改 善，促进了行业团结进一步增强，使业内无序竞争、同行生 嫉妒、相互指责行为基本克服。 本人 20xx 年工作计划如下： 一、加强业管工作，构建优质、规范化的保险服务体系 承保是保险公司经营的动力源，是风险管控、实现经济 效益增加收入的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因 此，在 20xx 年度里，公司将强化业务管理工作，提升承保 风险管控能力。 1、对承保业务快速高效地进行审核，利用风险管理技 术及合理的定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保 承保质量。对超越公司权限拟承保的业务情况进行初审并签 署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。 精品办公范文荟萃 2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处 理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完 善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做 好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。 3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估 制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执 行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。 4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系， 熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保 人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和 素质，为公司业务发展提供良好的保障。 二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台 经过去年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同 时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客 服工作的重要性将尤其突出， 因此， 20xx 年里将严格规范工 作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。 1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以 多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音 服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现 客户满意化。 精品办公范文荟萃 2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质， 严格奉行热情、周到、优质、高效的服务宗旨，坚持主动、 迅速、准确、合理的原则，严格按照岗位职责和业务操作实 务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投 诉等各项工作。 3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆 盖全区的查勘、定损网点，同时搭配非专职人员共同查勘， 以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔 质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。 4、全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供 高效、便捷的保险售后服务。 三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保 险品牌 1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发 展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业 务的攻坚战， 还是我们工作的重点， 20xx 年在车险业务上要 巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新 车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。 2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中 型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立 精品办公范文荟萃 良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要 做好非车险效益型险种的市场开发工作，在 20xx 年里努力 使非车险业务在发展上形成新的格局。 3、积极做好与银行的代理业务工作。争取加大银行在 代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理 业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实 现效益化奠定良好的基础。 去年，公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持 下，完成了筹建工作并顺利开业，在业务的发展上也取得了 较好的成绩，占领了一定的市场份额，圆满地完成了省公司 下达的各项任务指标，在此基础上，结合以往的工作经验并 结合地区的实际情况，制定如下 20xx 年工作计划： 一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系 承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的 重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在 20xx 年 度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。 1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及 定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。 对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报 审批，确保此类业务的严格承保。 精品办公范文荟萃 2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处 理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完 善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做 好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。 3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估 制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执 行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。 4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系， 熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保 人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和 素质，为公司业务发展提供良好的保障。好文章尽在公文易 二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台 随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加 大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形 产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一 个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心 内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就 成为一种具有独特理念的一种服务文化。 1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以 多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音 精品办公范文荟萃 服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现 客户满意化。 2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质， 严格奉行热情、周到、优质、高效的服务宗旨，坚持主动、 迅速、准确、合理的原则，严格按照岗位职责和业务操作实 务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投 诉等各项工作。 3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆 盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人 员 3 名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人 员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准 确，定损合理，理赔快捷。 三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保 险品牌 计划的实现将从以下几个方面去实施完成： 1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发 展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业 务的攻坚战， 还是我们工作的重点， 20xx 年在车险业务上要 巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新 车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。 精品办公范文荟萃 2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中 型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立 良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要 做好非车险效益型险种的市场开发工作，在 20xx 年里努力 使非车险业务在发展上形成新的格局。 3、积极做好与银行的代理业务工作。让银行充分地了 解品牌的优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与 政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种 结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。 在新的一年里，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公 司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业 绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。