理财经理年终工作总结

理财经理年终工作总结

理财经理年终工作总结 当日历一页页撕落得只剩下最后一页，新的一年就这样不知不觉 来了。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学 习、 不断总结、 不断提高和完善自己， 以下是我这一年来的工作总结。 基金：个人任务指标 X万，完成 X 万，完成率 241%。 理财产品：个人任务指标 X万，完成 X 万，完成率 226%。 理财客户：新增 X户，完成 111%。 贵金属：任务指标 X万，销售 X万，完成率 115%。 白金卡：任务指标 X张，完成 X张，完成率 130%。 贷记卡：个人任务指标 X张，完成 X张，完成率 206%。 2020 年 8 月通过了 CFP(国际金融理财师 ) 考试，目前已经具备了 AFP、CFP、保险、基金等从业资格。 有一次，一个客户向我咨询我行办 VIP 卡的条件，我按经验推断 该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户 近期要从外地汇过来几笔资金， 目前已经走了几家银行， 我主动向其 介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。 后来我为其办理了 VIP 卡，客户从外地汇过来 xx-x 万元。 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适 的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产 品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏， 我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后 陪其去市行多次， 先后买了 xx-x 多万元的贵金属， 为我行增加了 xx-x 万多元的中间业务手续费。 经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细 讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所 以我基本保持 24 小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户 的电话，在我解答完之后， 该客户说还是你们单位有责任心，刚才给 某银行客户经理打电话一直不接。 做理财经理将近一年了， 虽然谈不 上什么经验， 但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 在做好本岗 的同时，协助行领导营销了 xx-x 、xx-x 、xx-x 和 xx-x 单位的的电子 结算业务。 部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要 进一步提高。营销力度有待提高。 业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统， 重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在 处理棘手问题上能够灵活变通。 新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层 楼! 模板 , 内容仅供参考