投资理财工作计划模板

投资理财工作计划模板

【篇一】 1、由于营业部目前基数较小，未来一年我们扩大基数是营业部重要目标，理财顾问部会 发挥咨询实力，在下一年度要与市场部紧密配合，做好营销服务工作，争取进一步扩大营业 部基础客户群体，将长期固定安排配合营销团队的协作讲座，坚持把营销团队的“投资者交 流会”活动做好，做大，做强，让“投资者交流会”成为我们营业部营销团队的品牌推介服 务之一。 2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工作、认真学习中台服务系统的使用。 根据公司推广进度，提前做好客户推广准备工作，要确实利用好中台的服务平台，体现出中 台服务的及时性，实现核心客户一对一服务，让客户真实感受到新服务模式带来的便捷。 3、建立客户多层级回访机制，根据目前回访情况，再结合新服务模式逐步完善营业部的 回访机制，并将客户回访纳入考核机制，要求营业部每一个部门及员工都要有客户维护意识， 提升回访质量。 4、建立营业部详细的客户分级数据库，根据客户回访情况，搭建营业部客户细分情况资 料档案。计划年初安排客户细分学习，尽快的让员工了解客户细分工作的详细内容，以客户 回访为基础，做好客户资料收集工作。 5、建立客户分级服务标准，在公司客户分级标准的基础上，再细分客户服务标准分类， 根据公司咨询服务产品的服务分类再结合营业部客户自身情况分类，针对不同客户群体充实 不同服务项目。 6、继续加强对营业部前后台员工咨询能力培养工作，明年要根据营业部目前情况，提升 营业部每周“一周聚焦”的交流活动的质量。 【篇二】 一、树立正确的工作理念，早日进入角色 工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确 把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做 好”，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财 务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产 品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行 与客户皆大欢喜的成就感。 二、做好渠道工作，圆满完成任务 我单位是国有大型银行，在*市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作 提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于 曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需， 将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源， 开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建 立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通 过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。 三、开拓新市场，发展新客户 朱熹的《观书有感》中曾经写道:问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年 工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理 这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一 是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户 因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的 良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些 潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们 逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动 平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。 以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念，一定可 以顺利完成日均 400 万的存款任务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地 调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。 单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个人的努力，希望我的加入能够 为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。