证券公司财务工作计划

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文档介绍

证券公司财务工作计划

【篇一】 1.学习业务知识及掌握的业务技能:坚持每天看书,看新闻,了解股票相关的知识,多 和经理以及老员工沟通,了解一些业务技巧和沟通的方式。多总结,慢慢的把别人的优点融 入自己的营销模式。 2.对于业务创新和服务创新的工作:要坚持每天给客户打电话沟通,了解客户做股票的 情况,与客户沟通感情,让客户相信自己,与自己成为朋友,帮客户解决问题 3.工作中遇到的问题及解决方式:工作中遇到问题时,及时向上级部门汇报,经上级部 门同意后再解决,不得通过自己的方式解决问题,要与经理沟通经同意后在解决。多和经理 沟通,在部门会上多注意大家提出的问题,有则改之无则加勉。 4.工作中的不足之处:增加自己的专业知识,熟悉掌握公司产品的特征以及营销的知识。 多引导客户办理我们的锦龙产品。 5.对新一年工作的展望:从各方面完善自己,多挖掘一些潜在客户,完成公司交给的各 项任务。早日做一名合格的客户经理。 6 在明年的工作中,我的目标是用自己的所学,多帮助自己的客户解决问题,争取在明 年中新增资产 800 万,新增有效户 50 个。 随着公司不断扩大,规范,完善,可以预料我们的工作将更加繁重,要求也将更高,需 掌握的知识需更广,为此,我将更加勤奋学习,提高自身各项素质和技能,适应公司发展要 求。 【篇二】 为了 20xx 年能够有目标、有目的、有成效的工作,取得更好的成绩,特制定计划如下: 一、带着一颗"爱心"去工作 1、带着一颗"爱心"去工作。保持良好的礼节礼貌,要从服务他人的角度出发,让客户觉 得你是真心地关心他,缩短经纪人与客户之间的距离,对客户思想形成正确的引导。 2、做好宣传,严格执行公司的服务规范,做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期 联络客户做好客户的维护工作。 3、做好沟通汇报,工作无小事,对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员,做到 不遗漏、不延误。 二、自身素质方面 在认真工作的同时,我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德,掌握证券从 业规律,拓展证券知识,提高自己的证券业务水平。 1、多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的宝贵经验,学习专业知识。 2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽,相处得 愉快,才能更好更深入的完成任务! 3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的 成功或失败,要及时总结,不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步,自己超越自己。 在以后的日子中。我将勇于进取,不断创新,努力完成公司分配的工作和任务,争取取 得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。 【篇三】 昔年已过,新年伊始,回顾去年一年的工作内容,团队管理工作有很多的不足。 XX 年新一年新气象,是充满*的一年,努力总结去年工作中的不足,巩固好团队今年的 管理工作,强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力,促进团队成员之间的感情,用饱 满的青春士气,把今年的业绩做的提升,通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方 案,深入推进天琪团队建设,坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的 工作意义重大。 去年,我们团队业绩量做的离目标太远,营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营 销宣传当中,无法拿到相应的礼品实物及模拟品,不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方 面,因银行业的竞争,对证券公司的客户经理,要求过高,对于信用及、基金及存款方面月 度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓,虽然是团队配合个 人完善银行网点维护,可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势,不能够 在为银行提供存款和更好双赢"营销方案"达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发, 营销计划的开展难度就增加了。 团队管理进入了成长阶段,一些深层次的问题可能还会凸显出来,构建完善的团队管理 计划尤为重要,综合计划改革今年进入实质性实施阶段,通过对于团队成员间的凝聚力,向 心力,执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题,作出新的优化计划,及时解决其问题, 完善团队管理。 新的成员是团队的新鲜血液,是补充团队发展的重要部分,没有新成员的增加,大家庭 的组成也是不可能的,公司对于招聘方面做出好的优化方案,以团队招聘细化。一并实施, 善营销目标。 充分的认识形势问题和任务的目标,完善 XX 年,团队新景象,新变化完善完成各项任务, 好以下 6 个方面的工作。 1、日常管理 ①分组管理制度:工作中,将团队分成 3 个小组,通过把人数落实到分组,由小组长进 行管理,提高其团队发展。并通过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生 活上的情况,工作上进行良性竞争。 ②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业情况及宣传中遇 到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。 ③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自己的岗位职责 1、千方百计完成区域销售任务; 2、努力完成销售中的各项要求; 3、负责严格执行客户开户手续流程; 4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报; 5、严格遵守公司各项规章制度; 6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感; 7、完成领导交办的其它工作。 建立团队高效率的工作精神,团队以每个月 15 日之前完成当月工作情况,通过高效率模 式对新员工进行影响,便于后期团队管理。 2、会议管理 团队会议是团队发展的重要环节,议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的指 示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大大 折扣。 ①工作内容:通过会议中回顾和总结昨天的工作,进行业绩分析,认识到其不足,对其 批评,共同交流,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。
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